【全球獨家】寶豐能源擬定增募不超100億元 2019年上市募81.5億

北京4月21日訊今日，寶豐能源（600989.SH）股價下跌，截至收盤報12.94元，跌幅7.77%，總市值948.94億元。

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寶豐能源昨日晚間披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過100.00億元，扣除發(fā)行費用后全部用于全資子公司內(nèi)蒙寶豐投資建設“260萬噸/年煤制烯烴和配套40萬噸/年植入綠氫耦合制烯烴項目（一期）”。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

寶豐能源本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。

寶豐能源本次發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，最終發(fā)行價格將在取得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊的批復文件后，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，按照價格優(yōu)先的原則，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過800,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關規(guī)定的程序予以置換。若實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬以募集資金投入金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

上述項目的實施主體為公司全資子公司內(nèi)蒙寶豐。本次募集資金到位后，將通過向內(nèi)蒙寶豐增資或借款的方式投入。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象。最終是否存在因關聯(lián)方認購上市公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司控股股東為寶豐集團，寶豐集團直接持有公司35.57%的股份。公司實際控制人為黨彥寶，黨彥寶直接持有寶豐集團95.59%的股份，直接持有公司7.53%的股份，通過東毅國際集團有限公司間接持有公司13.97%的股份。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過800,000,000股（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，寶豐集團仍為公司的控股股東，黨彥寶仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

寶豐能源稱，本次募集資金到位后，公司將按計劃推進募投項目建設。項目建成后，將進一步完善循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用效率，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品種類，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場占有份額，為公司主營業(yè)務快速增長奠定基礎，提升公司核心競爭力。

寶豐能源2019年5月16日在上交所上市，公司首次公開發(fā)行數(shù)量73,336萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格11.12元/股。公司的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人黃超、曾春。

寶豐能源首次公開發(fā)行募集資金總額815,496.32萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額800,000.00萬元。2019年4月29日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金800,000.00萬元，用于焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目、償還銀行借款。

寶豐能源的發(fā)行費用合計15,496.32萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用11,886.79萬元。