【全球獨家】寶豐能源擬定增募不超100億元 2019年上市募81.5億

北京4月21日訊今日，寶豐能源（600989.SH）股價下跌，截至收盤報12.94元，跌幅7.77%，總市值948.94億元。

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寶豐能源昨日晚間披露2023年度向特定對象發行A股股票預案，公司本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過100.00億元，扣除發行費用后全部用于全資子公司內蒙寶豐投資建設“260萬噸/年煤制烯烴和配套40萬噸/年植入綠氫耦合制烯烴項目（一期）”。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

寶豐能源本次向特定對象發行A股股票的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。

寶豐能源本次發行股票采取競價發行方式，最終發行價格將在取得上海證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊的批復文件后，根據發行對象的申購報價情況，按照價格優先的原則，由公司董事會根據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票數量不超過800,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次向特定對象發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關規定的程序予以置換。若實際募集資金金額（扣除發行費用后）少于上述項目擬以募集資金投入金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

上述項目的實施主體為公司全資子公司內蒙寶豐。本次募集資金到位后，將通過向內蒙寶豐增資或借款的方式投入。

截至預案公告日，本次發行尚無確定的發行對象。最終是否存在因關聯方認購上市公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司控股股東為寶豐集團，寶豐集團直接持有公司35.57%的股份。公司實際控制人為黨彥寶，黨彥寶直接持有寶豐集團95.59%的股份，直接持有公司7.53%的股份，通過東毅國際集團有限公司間接持有公司13.97%的股份。

本次向特定對象發行A股股票數量不超過800,000,000股（含本數）。本次發行完成后，寶豐集團仍為公司的控股股東，黨彥寶仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。

寶豐能源稱，本次募集資金到位后，公司將按計劃推進募投項目建設。項目建成后，將進一步完善循環經濟產業鏈，提高資源綜合利用效率，擴大生產規模，增加產品種類，改善產品結構，擴大市場占有份額，為公司主營業務快速增長奠定基礎，提升公司核心競爭力。

寶豐能源2019年5月16日在上交所上市，公司首次公開發行數量73,336萬股，無老股轉讓，發行價格11.12元/股。公司的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人黃超、曾春。

寶豐能源首次公開發行募集資金總額815,496.32萬元，扣除發行費用后募集資金凈額800,000.00萬元。2019年4月29日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金800,000.00萬元，用于焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目、償還銀行借款。

寶豐能源的發行費用合計15,496.32萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用11,886.79萬元。