奧特維不超11.4億元可轉(zhuǎn)債過(guò)會(huì) 平安證券建功

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北京6月7日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第46次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，無(wú)錫奧特維科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧特維，688516.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

奧特維2023年5月29日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣114,000.00萬(wàn)元（含114,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于平臺(tái)化高端智能裝備智慧工廠、光伏電池先進(jìn)金屬化工藝設(shè)備實(shí)驗(yàn)室、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝光學(xué)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

奧特維本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)為平安證券股份有限公司，保薦代表人畢宗奎、趙書(shū)言。

奧特維本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

奧特維向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，公司的主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-。

奧特維于2020年5月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,467萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為23.28元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為信達(dá)證券股份有限公司，保薦代表人為畢宗奎、趙軼。

奧特維上市募集資金總額為57,431.76萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為51,227.33萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少25,172.67萬(wàn)元。公司于2020年5月18日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金76,400.00萬(wàn)元，分別用于生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

奧特維上市發(fā)行費(fèi)用為6,204.43萬(wàn)元（不含稅），其中信達(dá)證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用400.00萬(wàn)元（不含增值稅），承銷(xiāo)費(fèi)用4,231.70萬(wàn)元（不含增值稅）。

奧特維2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可（2022）1250號(hào)”文《關(guān)于同意無(wú)錫奧特維科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向特定投資者葛志勇發(fā)行人民幣普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為68.79元。該次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣53,000.00萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣552.83萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣52,447.17萬(wàn)元。