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    【全球播資訊】容匯鋰業(yè)過(guò)會(huì):今年IPO過(guò)關(guān)第139家 中信證券過(guò)21單

    來(lái)源: 時(shí)間:2023-06-09 10:38:52

    北京6月9日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第40次審議會(huì)議于昨日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“容匯鋰業(yè)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第139家企業(yè)。

    容匯鋰業(yè)本次的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司,保薦代表人劉純欽、王家驥。這是中信證券今年保薦成功的第21單IPO項(xiàng)目。


    (資料圖片僅供參考)

    此前,1月3日,中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì);1月11日,中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì);1月12日,中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過(guò)會(huì);1月13日,中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過(guò)會(huì);1月17日,中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過(guò)會(huì);1月20日,中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月2日,中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過(guò)會(huì);3月13日,中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過(guò)會(huì),中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過(guò)會(huì),中信證券保薦的柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過(guò)會(huì);3月14日,中信證券保薦的常州長(zhǎng)青科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月23日,中信證券保薦的蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司過(guò)會(huì);3月24日,中信證券保薦的山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì);4月14日,中信證券保薦的杭州衡泰技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì);4月21日,中信證券保薦的北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司過(guò)會(huì);5月12日,中信證券保薦的宏工科技股份有限公司過(guò)會(huì);5月18日,中信證券保薦的湖北平安電工科技股份公司過(guò)會(huì);5月25日,中信證券保薦的湖北宏裕新型包材股份有限公司過(guò)會(huì);6月1日,中信證券保薦的哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、上海思客琦智能裝備科技股份有限公司過(guò)會(huì)(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)。此外,5月9日,中信證券保薦的思必馳科技股份有限公司被否。

    容匯鋰業(yè)主要從事深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為電池級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰,是三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所必須的關(guān)鍵材料,并最終應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

    公司控股股東和實(shí)際控制人為李南平、陳夢(mèng)珊夫婦,截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,李南平、陳夢(mèng)珊夫婦合計(jì)持有公司17,359.9650萬(wàn)股股份,占公司發(fā)行前總股本的42.4309%。李南平現(xiàn)任公司董事長(zhǎng),陳夢(mèng)珊現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,其中陳夢(mèng)珊為中國(guó)國(guó)籍,擁有澳大利亞永久居留簽證。

    容匯鋰業(yè)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,本次公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)13,637.83萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%,且不低于發(fā)行后總股本的10%。容匯鋰業(yè)擬募集資金306,000.00萬(wàn)元,用于年產(chǎn)6.8 萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題:

    1.訂單獲取問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料, 2020 年發(fā)行人、日本三井、韓國(guó) SKI 簽訂三方協(xié)議。根據(jù)三方協(xié)議, SKI 提名其供應(yīng)鏈內(nèi)的企業(yè)購(gòu)買(mǎi)發(fā)行人產(chǎn)品并獲取服務(wù)費(fèi),發(fā)行人通過(guò)向日本三井加價(jià)采購(gòu)鋰精礦方式兌付服務(wù)費(fèi)再由日本三井支付給 SKI 。報(bào)告期內(nèi),三名客戶因 SKI 提名而形成的銷(xiāo)售收入占比合計(jì)分別為 12.25% 、 54.21% 、 52.04% 。

    請(qǐng)發(fā)行人:(1 )說(shuō)明通過(guò)日本三井向 SKI 支付服務(wù)費(fèi)的原因及合理性,該業(yè)務(wù)合作模式是否符合行業(yè)慣例;( 2 )結(jié)合三方協(xié)議主要條款,說(shuō)明發(fā)行人與日本三井、 SKI 是否存在潛在糾紛,是否存在商業(yè)賄賂或利益輸送的情形;(3)說(shuō)明SKI 在發(fā)行人獲取訂單方面發(fā)揮的作用,發(fā)行人與SKI 提名客戶合作的穩(wěn)定性與可持續(xù)性,是否對(duì)提名客戶具有議價(jià)能力,對(duì)SKI 是否存在重大依賴(lài),相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

    2.主要原材料供應(yīng)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi),鋰精礦等主要原材料境外采購(gòu)占采購(gòu)總額的比例分別為47.94%、61.33%、85.71%。

    請(qǐng)發(fā)行人:說(shuō)明鋰精礦供應(yīng)的穩(wěn)定性,是否對(duì)境外采購(gòu)存在重大依賴(lài)。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

    需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):

    請(qǐng)發(fā)行人:在招股說(shuō)明書(shū)中補(bǔ)充披露三方協(xié)議的基本情況,并就SKI 提名客戶銷(xiāo)售收入占比較高的情況在招股說(shuō)明書(shū)“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”中進(jìn)行充分披露。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

    2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:

    序號(hào)

    公司名稱(chēng)

    上會(huì)日期

    擬上市地點(diǎn)

    保薦機(jī)構(gòu)

    1

    南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

    2023/01/03

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    2

    深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華泰聯(lián)合

    3

    深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    4

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    2023/01/06

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    5

    廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

    2023/01/11

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    6

    新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

    2023/01/12

    上交所主板

    申萬(wàn)宏源

    7

    河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長(zhǎng)江保薦

    8

    成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)金證券

    9

    蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中航證券

    10

    西安新通藥物研究股份有限公司

    2023/01/12

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    11

    山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中泰證券

    12

    北京博華信智科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    13

    浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)泰君安

    14

    廣州安凱微電子股份有限公司

    2023/01/13

    上交所科創(chuàng)板

    海通證券

    15

    機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    16

    杭州景杰生物科技股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    17

    深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

    2023/01/18

    上交所科創(chuàng)板

    興業(yè)證券

    18

    廈門(mén)美科安防科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東吳證券

    19

    蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    20

    廣州康盛生物科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    21

    上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    22

    蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    23

    福建海通發(fā)展股份有限公司

    2023/02/02

    上交所主板

    中信證券

    24

    浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    25

    湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    西部證券

    26

    安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

    2023/02/13

    上交所科創(chuàng)板

    中信建投

    27

    廣州明美新能源股份有限公司

    2023/02/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    德邦證券

    28

    成都華微電子科技股份有限公司

    2023/02/17

    上交所科創(chuàng)板

    華泰聯(lián)合

    29

    江西威爾高電子股份有限公司

    2023/03/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    30

    揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

    2023/03/03

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    申萬(wàn)宏源

    31

    廣東天承科技股份有限公司

    2023/03/03

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    32

    廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司

    2023/03/09

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)金證券

    33

    江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    光大證券

    34

    江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    申港證券

    35

    中信金屬股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券、中航證券

    36

    中重科技(天津)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    國(guó)泰君安

    37

    柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券

    38

    深圳中電港技術(shù)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中金公司

    39

    陜西能源投資股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券、西部證券

    40

    浙江海森藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券

    41

    華緯科技股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    平安證券

    42

    南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    國(guó)信證券

    43

    重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信建投

    44

    江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    華泰聯(lián)合

    45

    浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    東興證券

    46

    常州長(zhǎng)青科技股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    中信證券

    47

    江蘇翔騰新材料股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    光大證券

    48

    蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    安信證券

    49

    上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

    2023/03/16

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    50

    汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國(guó)銀河

    51

    喬鋒智能裝備股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    52

    合肥恒鑫生活科技股份有限公司

    2023/03/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華安證券

    53

    新恒匯電子股份有限公司

    2023/03/22

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    方正承銷(xiāo)保薦

    54

    貴州多彩新媒體股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中銀證券

    55

    蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    56

    浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    57

    創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東方投行

    58

    浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    59

    泰凌微電子(上海)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    安信證券

    60

    深圳市首航新能源股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)泰君安

    61

    深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    62

    江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    63

    安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)元證券

    64

    浙江小倫智能制造股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    65

    河北一品制藥股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    66

    同宇新材料(廣東)股份有限公司

    2023/04/07

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    興業(yè)證券

    67

    四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

    2023/04/07

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    一創(chuàng)投行

    68

    蕪湖佳宏新材料股份有限公司

    2023/04/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長(zhǎng)江保薦

    69

    寧波華平智控科技股份有限公司

    2023/04/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    70

    矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司

    2023/04/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    71

    大漢軟件股份有限公司

    2023/04/14

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    72

    杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

    2023/04/14

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    73

    武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司

    2023/04/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國(guó)銀河

    74

    寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司

    2023/04/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    75

    江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>

    2023/04/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    76

    蘇州華一新能源科技股份有限公司

    2023/04/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)盛證券

    77

    北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司

    2023/04/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    78

    國(guó)科天成科技股份有限公司

    2023/04/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)泰君安

    79

    京磁材料科技股份有限公司

    2023/04/26

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    80

    江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司

    2023/04/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    浙商證券

    81

    浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

    2023/04/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)元證券

    82

    包頭天和磁材科技股份有限公司

    2023/05/11

    上交所主板

    申港證券

    83

    江西福事特液壓股份有限公司

    2023/05/11

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    德邦證券

    84

    深圳市聯(lián)域光電股份有限公司

    2023/05/11

    深交所主板

    中信建投

    85

    宏工科技股份有限公司

    2023/05/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    86

    揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司

    2023/05/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    87

    華虹半導(dǎo)體有限公司

    2023/05/17

    上交所科創(chuàng)板

    國(guó)泰君安、海通證券

    88

    廣東德冠薄膜新材料股份有限公司

    2023/05/18

    深交所主板

    招商證券

    89

    湖北平安電工科技股份公司

    2023/05/18

    深交所主板

    中信證券

    90

    蘇州眾捷汽車(chē)零部件股份有限公司

    2023/05/18

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    天風(fēng)證券

    91

    深圳市信宇人科技股份有限公司

    2023/05/18

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    92

    埃索凱科技股份有限公司

    2023/05/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    93

    深圳市鑫信騰科技股份有限公司

    2023/05/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    94

    華勤技術(shù)股份有限公司

    2023/05/23

    上交所主板

    中金公司

    95

    浙江榮泰電工器材股份有限公司

    2023/05/23

    上交所主板

    東興證券

    96

    日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司

    2023/05/25

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中金公司、招商證券

    97

    紹興興欣新材料股份有限公司

    2023/05/25

    深交所主板

    國(guó)盛證券

    98

    浙江夏廈精密制造股份有限公司

    2023/05/25

    深交所主板

    財(cái)通證券

    99

    蘇州亞德林股份有限公司

    2023/05/26

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東吳證券

    100

    中集天達(dá)控股有限公司

    2023/05/26

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中金公司

    101

    上海眾辰電子科技股份有限公司

    2023/06/01

    上交所主板

    中泰證券

    102

    哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

    2023/06/01

    上交所主板

    中信證券

    103

    蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司

    2023/06/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華泰聯(lián)合

    104

    深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司

    2023/06/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華英證券

    105

    上海思客琦智能裝備科技股份有限公司

    2023/06/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    106

    慧翰微電子股份有限公司

    2023/06/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    廣發(fā)證券

    107

    新黎明科技股份有限公司

    2023/06/02

    上交所主板

    華泰聯(lián)合

    108

    山東泰豐智能控制股份有限公司

    2023/06/02

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    一創(chuàng)投行

    109

    山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司

    2023/06/07

    上交所主板

    國(guó)信證券

    110

    廣州廣鋼氣體能源股份有限公司

    2023/06/08

    上交所科創(chuàng)板

    海通證券

    111

    江蘇恒興新材料科技股份有限公司

    2023/06/08

    上交所主板

    國(guó)泰君安

    112

    江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司

    2023/06/08

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