奧來德向實控人不超0.95億定增獲通過 廣發證券建功

北京6月13日訊 吉林奧來德光電材料股份有限公司（簡稱“奧來德”，688378.SH）昨晚發布《關于向特定對象發行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告》。吉林奧來德光電材料股份有限公司于2023年6月12日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于吉林奧來德光電材料股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》。通知主要內容如下：“吉林奧來德光電材料股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序并收到你公司申請文件后提交中國證監會注冊。”

(相關資料圖)

6月2日，奧來德發布2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)。本次發行股票的發行對象為軒景泉、軒菱憶。軒景泉為公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理。軒菱憶為公司控股股東、實際控制人、投資總監。

截至募集說明書簽署日，軒景泉直接持有公司31308648股股份，占公司總股本的21.78%，同時其控制的長春巨海投資合伙企業（有限合伙）持有公司股權比例為1.36%，軒景泉直接和間接控制的公司股份占公司總股本的比例為23.14%。軒菱憶直接持有公司13953799股股份，占公司總股本的9.71%，軒景泉、軒菱憶系父女關系。李汲璇直接持有公司1827896股股份，占公司總股本的1.27%，軒景泉、李汲璇系夫妻關系。軒景泉、軒菱憶與李汲璇為公司控股股東和實際控制人，直接和間接控制的公司股份占公司總股本的比例為34.13%。

軒景泉、軒菱憶用于本次認購的資金來源全部為自有資金或合法自籌資金，資金來源合法合規，不存在對外募集資金、結構化融資等情形；不存在直接或間接將上市公司或除軒景泉、軒菱憶及其控制的主體外的其他關聯方的資金用于本次認購的情形。

本次向特定對象發行的A股股票，股票面值為人民幣1.00元。本次發行的價格為26.86元/股，本次發行的定價基準日為發行人審議本次發行的第四屆董事會第二十三次會議決議公告日（2022年11月2日）；本次發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日發行人股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過9500.00萬元，扣除發行費用后凈額全部用于補充流動資金。軒景泉和軒菱憶以現金認購本次發行股票的金額，分別不超過6650萬元和2850萬元（含本數），合計不超過9500萬元（含本數）。

本次發行股票的數量為不超過3536857股。軒景泉和軒菱憶承諾認購本次發行股票的數量分別不超過2475800股、1061057股。

認購人承諾在本次發行獲得上交所發行上市審核通過并經中國證監會注冊后，按照發行人與保薦機構（主承銷商）確定的具體繳款日期將認購本次發行的全部認購價款一次性劃入保薦機構（主承銷商）為本次發行專門開立的賬戶，驗資完畢后，保薦機構（主承銷商）扣除相關費用再劃入發行人募集資金專項存儲賬戶。

認購人此次認購的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。

公司控股股東和實際控制人軒景泉、軒菱憶擬以現金認購公司本次發行的股票，該行為構成與公司的關聯交易。公司嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。

本次發行前，軒景泉、軒菱憶直接持有公司45262447股股份，占公司總股本的31.49%。軒景泉、軒菱憶、李汲璇為公司的控股股東與實際控制人。按照本次發行的最大數量4951599股測算，本次發行完成后，軒景泉、軒菱憶將直接持有50214046股股份，占公司發行后股本總額的33.77%，軒景泉、軒菱憶、李汲璇仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致本公司的控制權發生變化。

廣發證券股份有限公司關于吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票之發行保薦書顯示，本次證券發行的保薦機構為廣發證券股份有限公司，保薦代表人為羅時道、周容光。