奧來德向實控人不超0.95億定增獲通過 廣發(fā)證券建功

北京6月13日訊 吉林奧來德光電材料股份有限公司（簡稱“奧來德”，688378.SH）昨晚發(fā)布《關于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告》。吉林奧來德光電材料股份有限公司于2023年6月12日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于吉林奧來德光電材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》。通知主要內容如下：“吉林奧來德光電材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序并收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。”

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6月2日，奧來德發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)。本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為軒景泉、軒菱憶。軒景泉為公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理。軒菱憶為公司控股股東、實際控制人、投資總監(jiān)。

截至募集說明書簽署日，軒景泉直接持有公司31308648股股份，占公司總股本的21.78%，同時其控制的長春巨海投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司股權比例為1.36%，軒景泉直接和間接控制的公司股份占公司總股本的比例為23.14%。軒菱憶直接持有公司13953799股股份，占公司總股本的9.71%，軒景泉、軒菱憶系父女關系。李汲璇直接持有公司1827896股股份，占公司總股本的1.27%，軒景泉、李汲璇系夫妻關系。軒景泉、軒菱憶與李汲璇為公司控股股東和實際控制人，直接和間接控制的公司股份占公司總股本的比例為34.13%。

軒景泉、軒菱憶用于本次認購的資金來源全部為自有資金或合法自籌資金，資金來源合法合規(guī)，不存在對外募集資金、結構化融資等情形；不存在直接或間接將上市公司或除軒景泉、軒菱憶及其控制的主體外的其他關聯(lián)方的資金用于本次認購的情形。

本次向特定對象發(fā)行的A股股票，股票面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的價格為26.86元/股，本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行人審議本次發(fā)行的第四屆董事會第二十三次會議決議公告日（2022年11月2日）；本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日發(fā)行人股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過9500.00萬元，扣除發(fā)行費用后凈額全部用于補充流動資金。軒景泉和軒菱憶以現金認購本次發(fā)行股票的金額，分別不超過6650萬元和2850萬元（含本數），合計不超過9500萬元（含本數）。

本次發(fā)行股票的數量為不超過3536857股。軒景泉和軒菱憶承諾認購本次發(fā)行股票的數量分別不超過2475800股、1061057股。

認購人承諾在本次發(fā)行獲得上交所發(fā)行上市審核通過并經中國證監(jiān)會注冊后，按照發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）確定的具體繳款日期將認購本次發(fā)行的全部認購價款一次性劃入保薦機構（主承銷商）為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗資完畢后，保薦機構（主承銷商）扣除相關費用再劃入發(fā)行人募集資金專項存儲賬戶。

認購人此次認購的股票自本次發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。

公司控股股東和實際控制人軒景泉、軒菱憶擬以現金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構成與公司的關聯(lián)交易。公司嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內部規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。

本次發(fā)行前，軒景泉、軒菱憶直接持有公司45262447股股份，占公司總股本的31.49%。軒景泉、軒菱憶、李汲璇為公司的控股股東與實際控制人。按照本次發(fā)行的最大數量4951599股測算，本次發(fā)行完成后，軒景泉、軒菱憶將直接持有50214046股股份，占公司發(fā)行后股本總額的33.77%，軒景泉、軒菱憶、李汲璇仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致本公司的控制權發(fā)生變化。

廣發(fā)證券股份有限公司關于吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書顯示，本次證券發(fā)行的保薦機構為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為羅時道、周容光。