恒豐銀行助力重慶首單銀擔(dān)聯(lián)動(dòng)“明珠債”成功發(fā)行

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近日，恒豐銀行重慶分行聯(lián)動(dòng)重慶進(jìn)出口擔(dān)保公司提供保證擔(dān)保，開(kāi)立備用信用證人民幣2.99億元，助力重慶大足實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)離岸債券（以下簡(jiǎn)稱“明珠債”）成功發(fā)行。該筆債券本金2.86億元人民幣，期限3年，票面利率4.5%，是重慶地區(qū)首單銀擔(dān)聯(lián)動(dòng)的明珠債，也是恒豐銀行持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、企業(yè)跨境投融資的有力表現(xiàn)。

“明珠債”，是依托自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)開(kāi)放發(fā)展政策，由中央結(jié)算公司提供登記、托管及清算服務(wù)支持，面向自貿(mào)區(qū)及境外投資者發(fā)行、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的創(chuàng)新離岸人民幣債券品種。相較于交易所和銀行間債券，“明珠債”募集資金使用靈活，融資通道高效穩(wěn)定，不受境內(nèi)債券市場(chǎng)政策變動(dòng)的影響。

大足區(qū)位于重慶西部，身處成渝雙城相向發(fā)展的戰(zhàn)略腹地，文化底蘊(yùn)深厚，擁有重慶唯一的世界文化遺產(chǎn)——大足石刻。本次債券發(fā)行人大足實(shí)業(yè)是大足區(qū)最重要、體量最大的國(guó)有資產(chǎn)投資與經(jīng)營(yíng)管理主體，肩負(fù)大足地方城市基礎(chǔ)設(shè)施、文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)及鄉(xiāng)村振興等重任。

恒豐銀行重慶分行在主動(dòng)走訪問(wèn)需過(guò)程中，了解到大足實(shí)業(yè)的發(fā)債融資需求。分行成立專項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)小組，綜合企業(yè)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)等情況，積極協(xié)調(diào)債券承銷商及擔(dān)保公司，以“銀行+擔(dān)保”的模式，為企業(yè)發(fā)債加以“雙重保護(hù)”，進(jìn)一步降低融資成本，3個(gè)工作日內(nèi)為企業(yè)開(kāi)立備用信用證。

該筆債券的成功發(fā)行，是恒豐銀行探索境外債券增信服務(wù)、提升跨境融資服務(wù)能力的成功嘗試，是推動(dòng)擔(dān)保新模式、新服務(wù)、新產(chǎn)品在西部陸海新通道場(chǎng)景運(yùn)用的創(chuàng)新實(shí)踐，對(duì)營(yíng)造重慶跨境融資多元化渠道、助力成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，增強(qiáng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)重慶投資信心起到良好的示范作用。

恒豐銀行將進(jìn)一步聚焦跨境金融領(lǐng)域，持續(xù)提高服務(wù)能力，主動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，助力更多融資企業(yè)從依靠國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的“單車道”步入境內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的“雙車道”。