上半年四成股基上漲 廣發嘉實招商等產品漲超40%|當前速遞

北京7月6日訊（記者康博）截至6月30日收盤，今年上半年在共計850只（各份額分開計算，下同）有可比業績的普通股票型基金中，業績上漲的數量達到360只，占比42%，除2只持平外，其余488只下跌。

廣發電子信息傳媒股票A、廣發電子信息傳媒股票C以55.81%、55.52%領漲，一季度前十大重倉股為彩訊股份、神州泰岳、中國科傳、金山辦公、神州數碼、三六零、中國軟件、寒武紀、大華股份、浙數文化。

嘉實基金旗下的嘉實文體娛樂股票A、嘉實文體娛樂股票C、嘉實信息產業股票發起式A在上半年分別上漲了47.07%、46.70%、44.61%，前者的基金經理為王貴重，曾任上海重陽投資管理股份有限公司TMT行業研究員。2015年7月加入嘉實基金管理有限公司,歷任TMT行業研究員、科技組組長,現任大科技研究總監。后者的基金經理為李濤，曾任廣發基金管理有限公司行業研究員、建信基金管理有限公司行業研究員。2012年1月加入嘉實基金管理有限公司，歷任行業研究員、投資經理。

(資料圖)

雖然基金經理不同，但兩只基金的優秀業績均受益于傳媒、軟件、芯片等板塊的大幅上漲，嘉實文體娛樂一季度重倉持有?？低?、金山辦公、神州泰岳、吉比特、萬興科技、大華股份、科大訊飛、泛微網絡、湯姆貓、漢得信息；嘉實信息產業持有海光信息、太極股份、中遠?？?、深桑達Ａ、神州數碼、?？低?、中科曙光、中國電信、電科網安、寶信軟件。

王貴重在一季度中表示，“產業方向上，我們堅定的看好人工智能對各個行業的改變。操作上，一季度我們進行了一定比例的調倉，方向上主要是受益于人工智能的計算機和傳媒互聯網行業。數字化的核心邏輯是提高效率，而高質量發展的核心在于效率的提升?！蓖踬F重還對各細分領域進行了說明，如半導體的邏輯還是國產化比例的提升，應該聚焦到國產化率比例最低的設備（15%）、材料（10%），零部件（5%）環節。而數字化的本質是利用技術的手段，提升組織信息計算、存儲、傳播的效率，這是一個長期向上的類消費行業，在中國，依然處于產業的早期。此輪數字化將會和人工智能深度融合，也會給中國公司帶來發展的機會，其認為目前整個板塊的估值都到了歷史最低的水平。

互聯網平臺受益于網絡效應，是一個頂級的商業模式，并將更關注企業對社會的價值創造，相信未來會達到一個新的平衡，也會帶來很好的股東回報。

招商體育文化休閑股票A、C同樣上漲了44.32%、43.77%，其此前的重倉股包括中文在線、昆侖萬維、三人行、藍色光標、愷英網絡、鋒尚文化、風語筑、三七互娛、視覺中國、絲路視覺，大多受益于傳媒板塊的強勁上漲。

而醫藥等板塊今年以來的下跌，讓重倉此類行業的基金業績表現不佳，如排名墊底的創金合信港股通成長股票C、創金合信港股通成長股票A就在上半年下跌了23.21%和23.02%。其一季度的前十大重倉股有港股中的生物醫藥類個股，包括康方生物、華潤醫療、康寧杰瑞制藥、中國中藥，還有騰訊控股、聯想集團、中芯國際、金山軟件等，醫藥生物和互聯網龍頭成為拖累業績的主要原因。

東吳雙三角C、A與新華策略精選股票、新華行業龍頭主題股票的跌幅均在16%以上，東吳雙三角此前重倉醫藥股，包括邁瑞醫療、時代天使、新華醫療、可孚醫療、奕瑞科技、偉思醫療、開立醫療。新華策略精選則重倉醫藥與新能源，重倉股如開立醫療、固德威、正海生物、禾邁股份、昱能科技等，新華行業龍頭主題也同樣以這兩個行業為主，其基金經理均為7年老將趙強。其表示：“我們會堅持知行合一、前后一致、邏輯自洽，而不去做短期博弈和投機。”并認為儲能、逆變器（包括微逆）、部分光伏配件、海上風電等細分子行業屬于成長性板塊，目前股價和估值已經充分隱含了市場的擔憂，但海外市場的格局依然健康，長期需求會不斷超預期，一旦業績能持續兌現，股價會有較大的回升空間。

值得注意的是，在經過此前的回調和季度風格調整后，近期新能源、醫藥兩大熱門板塊的多只個股均受到公私募基金的一致青睞。有基金經理表示，新能源行業當下的基本面較好。盡管中長期來看，行業增速或放緩，但并不意味著沒有成長空間，而是從高景氣賽道投資屬性轉化為價值成長、周期成長屬性，需要首選供給端能力更為清晰，或有明顯技術突破的公司。

2023年上半年普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

數據來源：同花順（規模截止日期：2023年3月31日）