迅捷興擬發(fā)不超過3.4億元可轉(zhuǎn)債 2021年上市募2.53億|焦點(diǎn)關(guān)注

北京7月6日訊 迅捷興(688655.SH)股價(jià)截至今日收盤報(bào)17.25元，漲幅2.92%。

昨晚，迅捷興披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。等，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

(相關(guān)資料圖)

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過34,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于珠海迅捷興智慧型樣板生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中：前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。　　　

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

據(jù)公司上市公告書，迅捷興于2021年5月11日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量33,390,000股，發(fā)行價(jià)格7.59元/股，發(fā)行募集資金總額25,343.01萬(wàn)元，募集資金凈額為200,055,177.46元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為陳耀、肖晴。

據(jù)公司招股書，公司擬募集資金45,000.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)30萬(wàn)平方米高多層板及18萬(wàn)平方米HDI板項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為5,337.49萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)獲得保薦與承銷費(fèi)用3,650.00萬(wàn)元。

據(jù)迅捷興2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.45億元，同比減少21.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4634.61萬(wàn)元，同比減少27.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3402.44萬(wàn)元，同比減少41.42%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8223.44萬(wàn)元，同比減少3.65%。

據(jù)迅捷興2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.07億元，同比增長(zhǎng)3.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)624.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)216.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.35%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1720.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)116.37%。