致尚科技超募3.9億首日漲9.6% 過會(huì)曾被問3.26億買房

北京7月7日訊今日，深圳市致尚科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“致尚科技”，301486.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，致尚科技報(bào)63.2元，漲幅9.61%，成交額13.84億元，振幅16.79%，換手率70.05%，總市值81.33億。

致尚科技專注于精密電子零部件的研發(fā)和制造，致力于游戲機(jī)、VR/AR設(shè)備、專業(yè)音響為主的消費(fèi)電子、通訊電子及汽車電子等零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

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公司控股股東、實(shí)際控制人為陳潮先，本次發(fā)行前，其直接持有公司31.92%股權(quán)，通過新致尚間接持有公司2.91%股權(quán)，合計(jì)持有公司34.83%股權(quán)。

2022年7月25日，致尚科技首發(fā)過會(huì)。上市委會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.報(bào)告期內(nèi)滑軌產(chǎn)品是發(fā)行人的主要盈利來源，該產(chǎn)品經(jīng)富士康集成后供應(yīng)終端客戶N公司。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合下游行業(yè)特性和前景、游戲機(jī)及其零部件的生命周期、滑軌產(chǎn)品壁壘、核心競(jìng)爭(zhēng)力、與富士康和N公司的合作關(guān)系等，說明對(duì)富士康、N公司的重大依賴是否對(duì)其持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響，以及相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.收購評(píng)估基準(zhǔn)日前三個(gè)會(huì)計(jì)年度春生電子平均毛利率為18.43%。請(qǐng)發(fā)行人說明春生電子在被發(fā)行人收購后，相同業(yè)務(wù)在發(fā)行人體系內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)高毛利率的原因及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人向滑軌產(chǎn)品OEM供應(yīng)商電連技術(shù)購買土地使用權(quán)及附著建筑物,購買價(jià)格為3.26億元。請(qǐng)發(fā)行人說明上述不動(dòng)產(chǎn)交易的合理性，是否存在其他利益安排。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

致尚科技本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為32,170,300股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為57.66元/股。致尚科技的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為五礦證券有限公司，保薦代表人為溫波、宋平。

致尚科技本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,854,939,498.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,689,247,430.68元。

致尚科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3.87億元。2023年7月4日，致尚科技發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金130,217.83萬元，用于游戲機(jī)核心零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、電子連接器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、5G零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

致尚科技本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為165,692,067.32元，其中保薦及承銷費(fèi)用135,410,583.35元。

2020年、2021年、2022年，致尚科技營業(yè)收入分別為49,867.19萬元、61,483.37萬元、57,571.62萬元；凈利潤分別為6,552.44萬元、9,184.92萬元、11,692.20萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,552.44萬元、9,184.92萬元、11,722.55萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,046.93萬元、7,671.92萬元、11,889.76萬元。

2020年、2021年、2022年，致尚科技銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為47,643.41萬元、49,511.11萬元、61,750.96萬元、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6,231.92萬元、-872.57萬元、14,263.41萬元。

公司2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,399.87萬元，同比增長9.56%；凈利潤1,630.45萬元，同比減少24.45%；歸屬于母公司股東的凈利潤1,671.71萬元，同比減少22.54%；扣除非經(jīng)常損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤1,618.44萬元，同比減少18.42%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,068.57萬元，同比減少21.58%。

公司預(yù)計(jì)2023年1-6月營業(yè)收入25,175.76萬元至27,693.33萬元，變動(dòng)幅度3.88%至14.26%；凈利潤4,640.39萬元至5,353.15萬元，變動(dòng)幅度-11.65%至1.92%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4,720.55萬元至5,437.20萬元，變動(dòng)幅度-10.13%至3.51%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4,282.08萬元至4,998.73萬元，變動(dòng)幅度-21.71%至-8.61%。

公司2023年1-6月業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果，上述測(cè)算未經(jīng)申報(bào)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成盈利預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾。