震裕科技不超12億元可轉債獲深交所通過 民生證券建功

北京7月31日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第57次審議會議于2023年7月28日召開，審議結果顯示，寧波震裕科技股份有限公司（證券簡稱：震裕科技，證券代碼：300953.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

(資料圖片)

無

需進一步落實事項

無

震裕科技2023年7月20日披露2023年向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣119,500.00萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于年產9億件新能源動力鋰電池頂蓋項目、年產3.6億件新能源汽車鋰電池殼體新建項目、補充流動資金。

震裕科技本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

震裕科技本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

震裕科技本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

震裕科技本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

震裕科技本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）根據發行時具體情況確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

震裕科技本次發行的可轉債已經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評級，并出具了《寧波震裕科技股份有限公司2023年向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》（新世紀債評（2023）010205）。根據該評級報告，震裕科技的主體信用級別為AA-，可轉債的債項信用級別為AA-，評級展望為穩定。本次發行的可轉換公司債券存續期間內，上海新世紀資信評估投資服務有限公司將至少每年進行一次跟蹤評級。如果由于外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本期可轉換公司債券的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。

截至2022年12月31日，震裕科技總股本102,782,850股，其中，公司控股股東、實際控制人為蔣震林、洪瑞娣。蔣震林、洪瑞娣分別直接持有公司32.32%和12.83%股份，占公司總股本的45.15%；蔣震林控制的寧波震裕新能源有限公司和寧波聚信投資合伙企業（有限合伙）分別持有公司5.66%、4.84%股份；因此，蔣震林、洪瑞娣通過直接及間接持股的方式合計控制公司55.65%表決權的股份。蔣震林、洪瑞娣為夫妻關系，蔣震林擔任公司董事長及總經理，洪瑞娣擔任公司董事。因此蔣震林、洪瑞娣是公司的控股股東、實際控制人。

震裕科技本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為劉佳夏、李守民。

震裕科技于2021年3月18日在深交所創業板市場上市，公開發行股票2,327.00萬股，占發行后公司股份總數的比例為25%，全部為新股發行，原股東不公開發售股份；發行價格為28.77元/股，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為田尚清、劉佳夏。

震裕科技2021年首次公開發行募集資金總額為66,947.79萬元，募集資金凈額為59,618.09萬元；公司2021年3月15日披露招股書顯示，公司擬募集資金62,344.18萬元，計劃用于電機鐵芯精密多工位級進模擴建項目、年產4,940萬件新能源動力鋰電池頂蓋及2,550萬件動力鋰電殼體生產線項目、年增產電機鐵芯沖壓件275萬件項目、年產2500萬件新能源汽車鋰電池殼體項目、企業技術研發中心項目、補充流動資金。

震裕科技2021年首次公開發行的發行費用共計7,329.70萬元，其中，承銷保薦費用為4,421.10萬元。

震裕科技2022年11月7日披露2022年向特定對象發行股票上市公告書，公司本次向特定對象發行的股票數量為9,702,850股，發行對象為2名，為蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司，實際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦發行前直接及間接合計持有公司51.03%股份，因此蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司參與本次發行的認購構成關聯交易；本次發行的發行價格為82.45元/股，募集資金總額為799,999,982.50元，募集資金凈額為792,175,734.53元，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為劉佳夏、秦靜。

震裕科技2022年營業收入為57.52用于，同比增長89.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.04億元，同比下降39.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為9175.68萬元，同比下降44.72%；經營活動產生的現金流量凈額為-9.97億元，上年同期為-3.16億元。

震裕科技2023年第一季度營業收入為10.70億元，同比下降14.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1577.36萬元，同比下降71.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1244.87萬元，同比下降76.68%；經營活動產生的現金流量凈額為-2.44億元，上年同期為-1.19億元。