愛司凱終止募資3.67億元定增 實(shí)控人變更計(jì)劃落空

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北京8月18日訊愛司凱(300521.SZ)昨晚發(fā)布了關(guān)于終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)公告。

愛司凱公告稱，公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》，同意公司終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

此前，愛司凱于2023年1月18日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。公司擬向上海碳基企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“碳基發(fā)展”）發(fā)行43,200,000股股票，碳基發(fā)展擬以36,720萬(wàn)元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

愛司凱2023年1月31日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額為人民幣36,720.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次擬向特定對(duì)象發(fā)行43,200,000股A股普通股，發(fā)行價(jià)格為8.5元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為碳基發(fā)展，由劉浩峰實(shí)際控制。本次發(fā)行前，碳基發(fā)展未持有公司股份，劉浩峰亦未持有公司股份。

截至預(yù)案披露日，愛數(shù)特為公司控股股東，持有上市公司49,136,580股股票，占上市公司總股本的34.12%。2023年1月12日，愛數(shù)特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號(hào)私募基金”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，愛數(shù)特將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉(zhuǎn)讓至融信資本卓越1號(hào)私募基金。截至預(yù)案披露日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未完成過戶手續(xù)，上述股轉(zhuǎn)完成后，愛數(shù)特將持有公司39,733,380股股份，占上市公司總股本的27.59%；此外，愛數(shù)特向上市公司提交減持股份計(jì)劃，計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持上市公司股份不超過2,879,923股。

根據(jù)公司控股股東、實(shí)際控制人簽署的《關(guān)于不謀求控制權(quán)及放棄行使相關(guān)股份表決權(quán)的承諾函》及《關(guān)于不謀求控制權(quán)及放棄行使相關(guān)股份表決權(quán)的補(bǔ)充承諾函》，公司控股股東、實(shí)際控制人承諾自本次發(fā)行完成之日起不謀求上市公司控制權(quán)，自上市公司董事會(huì)審議通過本次發(fā)行事項(xiàng)之日起自愿放棄行使通過愛數(shù)特持有的上市公司1,525.68萬(wàn)股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前，公司控股股東為愛數(shù)特，實(shí)際控制人為李明之、朱凡和唐暉。本次發(fā)行完成后，碳基發(fā)展將持有公司43,200,000股股票，占發(fā)行后公司總股本的23.08%，其控制的有表決權(quán)股票總數(shù)占公司總股本的23.08%，原控股股東、實(shí)際控制人直接或間接持有公司39,733,380股股票，占發(fā)行后公司總股本的21.23%，其控制的有表決權(quán)股票總數(shù)占公司總股本的13.08%，公司控股股東將變更為碳基發(fā)展，實(shí)際控制人將變更為劉浩峰。

對(duì)于終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的原因，愛司凱在昨晚的公告中稱，自本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案披露以來，公司按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織各方推進(jìn)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)各項(xiàng)工作。綜合考慮公司實(shí)際情況以及外部環(huán)境變化因素，經(jīng)公司與碳基發(fā)展充分溝通、審慎分析后，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

關(guān)于本次終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)公司的影響，愛司凱表示，公司尚未向深圳證券交易所提交申請(qǐng)文件；公司與碳基發(fā)展于2023年1月18日簽訂的附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》終止履行；樟樹市愛數(shù)特企業(yè)管理有限公司（現(xiàn)已更名為北海市愛數(shù)特企業(yè)管理有限公司，簡(jiǎn)稱“愛數(shù)特”）、李明之、朱凡、唐暉簽署的《關(guān)于不謀求控制權(quán)及放棄行使相關(guān)股份表決權(quán)的承諾函》《關(guān)于不謀求控制權(quán)及放棄行使相關(guān)股份表決權(quán)的補(bǔ)充承諾函》將相應(yīng)失效，其中自愿放棄行使通過愛數(shù)特所持有的公司15,256,800股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)相應(yīng)恢復(fù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（2023年1月31日）及《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（2023年1月19日）所述權(quán)益變動(dòng)未實(shí)際發(fā)生，前述權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書不再有效。目前公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與可持續(xù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。