杭可科技終止募不超22.73億定增 2019上市募11.25億

北京8月31日訊杭可科技(688006.SH)昨晚披露《關(guān)于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的公告》稱，鑒于目前相關(guān)監(jiān)管政策、資本市場環(huán)境發(fā)生變化，公司綜合考慮實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，并與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證，經(jīng)審慎決策，決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。

5月17日晚，公司披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過227292.40萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬將全部用于鋰離子電池充放電設(shè)備智能制造建設(shè)項目、鋰離子電池充放電設(shè)備產(chǎn)能擴建項目、生產(chǎn)智能化及信息化提升技術(shù)改造項目、技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)實驗中心建設(shè)項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。在限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的431194394股的30%，即129358318股。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露

公司實際控制人為曹驥和曹政父子。截至2023年3月31日，公司總股本為 431,194,394 股，曹驥直接持有公司187,616,596股，占比43.51%，曹政直接持有公司3,948,532股，占比0.92%；杭可集團持有公司92,361,406股，占比21.42%，曹驥持有杭可集團89.8480%的股權(quán)，曹政持有杭可集團1.00%的股權(quán)，曹驥和曹政合計持有杭可集團90.8480%的股權(quán)，亦系杭可集團實際控制人。因此，曹驥和曹政直接、間接控制公司65.85%的股份，為公司的實際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，，假設(shè)公司實際控制人及其一致行動人均不參與認(rèn)購，則本次發(fā)行結(jié)束后，曹驥和曹政直接、間接控制公司50.65%的股份，實際控制人未發(fā)生變化，因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

杭可科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，據(jù)公司2019年7月9日披露的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司發(fā)行股數(shù)4,100萬股，每股發(fā)行價格27.43元，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司，保薦代表人傅毅清、王東暉。公司募集資金總額112,463.00萬元，募集資金凈額101,992.42萬元。

公司擬募集資金54,686.00萬元，分別用于鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

公司發(fā)行費用10,470.58萬元，國信證券獲得保薦費471.70萬元以及承銷費7,426.80萬元。

據(jù)公司2023年半年度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.21億元，同比增長8.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.76億元，同比增長97.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.64億元，同比增長107.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.49億元，同比減少54.65%。