每日動態!新能源車補貼退坡 碳酸鋰產業能否延續高景氣

“今年春節不檢修、不停產，生產正常進行。”電話的那頭，鹽湖股份(23.350, 0.09, 0.39%)旗下藍科鋰業相關人士告訴記者，近期碳酸鋰銷售行情依舊火爆，為保證前期訂單按期交付，春節期間公司不會停產檢修。

(資料圖片僅供參考)

與藍科鋰業同在察爾汗鹽湖“挖鋰”的藏格鋰業，也將在加班狀態下度過春節。該公司相關負責人稱，雖然近期碳酸鋰價格有所下降，但銷售端仍“擠”不出多余的貨給新客戶，眼下供需仍然偏緊。另據該人士介紹，青海的鹽湖提鋰企業今年春節均不會停產。

事實上，受新能源汽車補貼退坡、終端需求減弱等影響，近期碳酸鋰價格的回落，似乎為鋰鹽產業營造出開年“遇冷”的氛圍。那么，碳酸鋰供需關系是否緩和？未來價格會否繼續下跌？多位企業人士和業內專家接受上海證券報記者采訪時表示，行業內新增產能尚需時間，供需關系仍將保持“緊平衡”，今年碳酸鋰價格或維持高位運行。

新增產能有限

碳酸鋰供給或維持“緊平衡”

對于碳酸鋰產業，2022年絕對是載入史冊的一年。碳酸鋰價格的不斷攀升讓鋰鹽廠商賺得盆滿缽滿，有企業在2022年單季盈利就超過2021年全年。嘗到“甜頭”的上游廠商們更是紛紛拋出大手筆擴產計劃，以期在未來競爭中搶得市場先機。

據不完全統計，2022年僅A股公司宣布擬投建的鋰鹽產能合計已超過40萬噸。產業資本的大手筆布局，也讓市場中“碳酸鋰產能過剩的聲音”漸起。

“自2021年下半年以來，有很多企業大搞產能建設，但真正有產出的并不多。”四川某鋰礦開發人士表示，碳酸鋰生產要有資源，而礦權的獲取更非朝夕之事，就公開信息來看，2023年國內碳酸鋰產能不會出現大幅增長的情況。

以鋰鹽產業較為成熟的青海為例，藍科鋰業2022年全年3.07萬噸、藏格鋰業1.05萬噸的碳酸鋰產量分別較2021年增加8000噸和2947噸，合計新增超過1萬噸。

而受冬季氣溫下降等因素影響，青海鹽湖鹵水的吸附效率隨之降低，目前產能出現大幅下滑。記者了解到，目前藍科鋰業、藏格鋰業的碳酸鋰日產能分別在40噸、20噸左右，較夏季高峰時分別下滑50%至60%，這一態勢或持續到今年3月底。

鋰資源開發的難度與進度，難以匹配下游需求增長的速度和量級，這也是個關鍵問題。2021年以來，僅頭部動力電池企業宣布未來5年新增產能累計已超2000GWh。更有機構預測，隨著電動汽車疊加儲能需求爆發，2023年全球動力電池和儲能電池總需求或達1.1TWh至1.2TWh，同比增長將超50%。

“除了南美鹽湖外，西藏鹽湖和江西宜春的鋰云母礦如果能夠加快開發進度，供需關系可能有所緩和。”有熟悉鋰礦行業人士表示，以最為確定的西藏礦業旗下扎布耶鹽湖來看，該鹽湖的萬噸電池級碳酸鋰項目最快在今年9月底建成投產，在產能尚不能及時釋放的前提下，碳酸鋰供需關系將保持“緊平衡”狀態。

鋰礦開發提速

上游資源爭奪或更激烈

隨著新能源汽車、儲能產業的快速發展，鋰資源在新能源產業中扮演的角色越發重要。多家鋰礦企業及產業專家接受記者采訪時均表示，今年鋰礦開發提速已成共識，上游礦企“護航”鋰電產業發展的信心十足。

鋰礦開發提速的大背景，是我國鋰資源自供能力尚顯不足。生意社1月5日最新統計數據顯示，2022年1至11月，國內碳酸鋰總產量為31.44萬噸，已超過2021年的24萬噸。而據海關統計數據，2022年1至11月我國碳酸鋰累計進口數量為12.52萬噸，同比增長69.7%。

事實上，國內鋰礦資源開發提速已迫在眉睫。2022年11月初，“加拿大要求國內鋰礦公司撤資”的消息登上熱搜。對于鋰礦企業在“出海”淘礦時遇到的困難或問題，A股某鋰礦公司高管表示，當務之急還是在確保生態安全前提下加快推進國內鋰資源開發步伐，優化產業鏈布局。

需要指出的是，鋰資源的加速開發將導致對上游資源的爭奪更為激烈。“國內鋰礦大都‘名花有主’了，剩下的優質資源估計一個手都能數出來。”有熟悉鋰礦開發人士笑稱，從江西宜春、湖南郴州等地的鋰資源“爭奪”熱潮來看，企業未來獲取上游資源的難度會越來越大。

另一個現象是，由于國內鋰資源有限，很多企業將眼光瞄準海外市場。最新案例是四川路橋欲出資9.5億美元出海買礦。“國內資源的緊俏倒逼企業出海尋礦，其背后還是供需關系驅動。”藏格礦業相關人士認為，究其原因是各方對鋰電后續發展的樂觀預期，企業拿到的資源越多，便對未來發展更有信心和底氣。

面對產業上游的積極投入，高工鋰電預測，到2025年國內鋰資源供應量將超70萬噸(以碳酸鋰計算)，是2021年供應量(24萬噸)的3倍左右，如果屆時產能順利釋放，將大幅緩解供求矛盾。

綠色高效開采

提鋰技術企業顯“身手”

在鋰資源加速開發的預期下，提鋰技術企業則有望率先受益，尤其是從事“含金量”較高的鹽湖提鋰技術服務企業。高工鋰電根據投資進度測算，2021年國內鹽湖鹵水提鋰產量約10萬噸，預計到2025年達到25萬噸。

得益于碳酸鋰產業的不斷發展，市場中也涌現出一批各具所長的鹽湖提鋰技術企業。從事水處理工程業務的倍杰特此前表示，目前公司已承接鹽湖提鋰相關訂單共7個，包括扎布耶鹽湖提鋰項目的5個訂單和拉果錯鹽湖提鋰項目2個訂單，金額合計2.96億元。

“青海鹽湖的吸附法提鋰工藝流程已經比較成熟，但是西藏鹽湖開發不能生搬硬套。”同為鹽湖提鋰提供膜支撐的唯賽勃總經理周廣朋告訴記者，西藏低鎂鋰比的鹽湖更適合原鹵提鋰，而原鹵提鋰，膜工藝至關重要。

記者了解到，唯賽勃針對西藏鹽湖提鋰開發的低溫納濾膜已參與了多個鹽湖的小試和中試。以年產萬噸碳酸鋰鹽湖為例，僅在預處理階段需要的低溫納濾膜數量約為10000支，若該技術能在西藏新建鹽湖項目中得到規模化運用，市場前景將非常廣闊。

進一步來看，2023年提鋰技術企業與上游資源方的合作互動或更為頻繁。有提鋰技術服務企業人士告訴記者，從“能采出鋰”到“高效提鋰”，鋰礦企業已全面走向高質量發展階段。以鹽湖提鋰企業為例，各家都希望通過在提鋰母液回收等方面改進技術，從而保證回收率的穩步提升，資源端謀求技術升級的預期或為提鋰技術產業帶來更多業務機會。

相較于鹽湖提鋰過程中的綠色開采，礦石法提鋰可能出現的環保問題則受到高度關注。以亞洲“鋰都”宜春為例，2022年11月下旬因鋰鹽企業排污引起的環保風波已敲響警鐘。

“鋰云母提鋰產生的尾礦和礦渣如果不能有效處理，的確會引發比較嚴重的環保問題。”江西宜春某碳酸鋰加工企業人士稱，今年宜春涉鋰企業的環保投入力度肯定會大幅增加，新項目的審批或更為嚴格。

(責任編輯：王芳)