僅僅92天！創業板試點注冊制首單重大資產重組“注冊生效”

創業板改革并試點注冊制各項制度創新漸次落地。10月9日，證監會按法定程序同意楚天科技重大資產重組注冊。這意味著創業板公司重大資產重組實施注冊制首單“注冊生效”。從7月9日公司發布重組預案并獲深交所受理，到如今最終注冊成功，整個流程僅用時92天。大幅提升的效率，將為創業板公司通過并購重組加快發展提供極便利的條件。

深交所官網披露的信息顯示，楚天科技發行股份、可轉換債購買資產并募集配套資金的申請，于2020年7月9日獲深交所受理。7月23日，深交所向公司發出審核問詢函。8月26日，楚天科技及中介機構提交問詢回復。9月9日，深交所重組審核機構同意楚天科技本次重組申請，但存在待落實意見。9月22日，楚天科技及中介機構向深交所報送了落實意見回復。9月23日，深交所出具同意楚天科技申請發行股份、可轉換債購買資產并募集配套資金的審核報告，并于9月25日提請中國證監會履行注冊程序。

“3個月左右就走完了并購重組審核全流程，效率大幅提升!”有資深投行人士表示，創業板改革簡化了重大資產重組審核程序安排，明確并縮短審核時間，為創業板上市公司便捷和高效地實施并購重組、做大做強創造了條件。

根據《深圳證券交易所創業板上市公司重大資產重組審核規則》，改革后，上市公司申請發行股份購買資產的，深交所自受理申請文件之日起45日內出具同意發行股份購買資產的審核意見或者作出終止審核決定，證監會注冊程序僅需5個工作日。中止審核、請示有權機關、實施現場檢查、落實上市委員會意見、暫緩審議等按規定應當扣除的時間，不計算在規定的時限內。

注冊批復文件顯示，證監會同意楚天科技向長沙楚天投資集團有限公司(以下簡稱“楚天投資”)發行3988.35萬股股份、向湖南澎湃股權投資管理服務有限責任公司(以下簡稱“澎湃投資”)發行2130.53萬股股份、向楚天投資發行50萬張可轉換公司債券購買相關資產的注冊申請。

同時，證監會也同意楚天科技發行股份募集配套資金不超過3.4億元、發行可轉換公司債券募集配套資金不超過6000萬元的注冊申請。

根據重組報告書(注冊稿)，楚天科技擬通過非公開發行股份、可轉換債及支付現金的方式，向楚天投資、澎湃投資購買其持有的楚天資管89萬元注冊資本的股權，該筆股權占楚天資管股權的66.25%。

本次交易前，楚天科技已持有楚天資管的33.75%股權，交易完成后，上市公司通過持有楚天資管100%股權，間接持有Romaco公司97.37%股權，實現對Romaco公司的控制并將其納入合并報表范圍。

Romaco公司是一家全產品線固體制劑配藥自動化系統制造商，銷售覆蓋多個國家與地區，年營業額超過1.6億歐元。楚天科技稱，公司自成立以來一直致力于為制藥企業提供專業化、個性化的制藥裝備解決方案，能與Romaco在產品互補、客戶共享、經營管理的提升、品牌影響力等多方面發揮協同效應。

“創業板并購重組制度改革給優質成長企業創造了新機遇，公司可以充分利用上市公司平臺，通過外延式擴張、產業整合等加快發展速度，提高發展質量。”有創業板上市公司董事長表示。