企服賽道雜談：Q1過去了，但市場還沒恢復 全球動態

來源｜謝秉航

【資料圖】

2023年第一季度過去了，這也正是我寫這篇文章最合適的時候。

原因是，我一直在等，2023年的Q1的定論。

雖然我在1到3月做了一些訪談，得到了一些體感認知，但仍然不敢下最終的結論。現在整整一個Q1過去了，這個結論不下也得下了。

毫無疑問，整個企業服務市場在2023年Q1放開以后，并沒有得到盼望中的恢復增長。

01

行業數據向好了嗎

私密圈朋友們的普遍認知，是在疫情開放之初，老板們普遍樂觀，對放開后的經濟增長一致看好。

換句話說，也就是大家都覺得2023年疫情放開是最后一道檻，業務會恢復，大家會賺錢。

但，事實上，整個2023Q1過去，除了餐飲和旅游數據有恢復外，其他行業都沒有。

當然我理解，餐飲和旅游在2020年以后處于長期的疲軟和愈發遭受打擊的狀態，2023年反彈，就意味著消費起來了，而消費向后的傳導可能還需要很久，加上2月春節放假，把這個過程進一步延長了。

這也是整個2023年Q1還沒結束前大家普遍的觀點。

意思就是，Q1的數據不足為信，Q1因為有過年的緣故，數據不好，不代表2023年不好。整個消費起來是遲早的事情，再往后傳導一下本身就需要時間，等等就看到希望了。

話是這么說，但消費數據我也不評價。按照消費數據看，是樂觀的，但這個樂觀七成是建立在之前太差的基礎上。或者直接體感，你2022年肯定沒出去吃幾頓飯，2023年好歹在疫情放開的條件下，開始出去浪。

02

融資數據向好了嗎

但我不看消費數據，我去看了融資數據。

其實如果看看信貸數據，結論一樣。甚至你們可能早就聽到了金融機構的裁員。但信貸的盤子太大，企業貸款不能真正的反映多少真實情況，消費和房貸又綁在一起，淹沒了這些信息。

消費數據是不是真的起來，我沒資格評價也不便多說。但融資數據沒起來，這個是事實。

我不評價消費數據的原因是，第一跟疫情期間沒有可比性，第二消費數據看的是可持續性，整個2023年要看的是消費的數據絕對值，然后是每個季度的增長/恢復速度。

這沒毛病吧？

但投融資沒起來，就很說明問題。

整個中國資本市場，2021年投資事件是7430件，2022年投資事件是5482件，2023年Q1是1036件。

再細分到企業服務，2021年企業服務投資事件是1119件，2022年投資事件是725件，2023年Q1是128件。

兩組數據顯示的問題是什么呢？投資事件整體大盤在不斷縮減，而企業服務投融資的占比也在逐年下降，已經從2021年的15%降低到了2023年的12%。

我覺得這個數據結論符合市場邏輯，有增長的企業少了，能提供與之匹配的企業服務的自然更少。別的行業都拿不到錢，企業服務就更拿不到錢。

之前有投資人出來說2023年企服某些垂直行業會有并購潮，也是這個邏輯。活不下去，唯有市場淘沙，不管是主動還是被動。

但我想提醒的是，在2023年Q1有個全球性的大事件，是chatGPT。

而且還有一個中國要完成信創的大前提。不知道信創進程的同學可以自行百度。

在最近的一個月里，大家應該看過了各種chatGPT的宣傳、解讀，以及跟企業服務的猜想，而這確實是它更大的應用場景。阿里百度王慧文李開復等沉寂多時的大佬也紛紛以各種形式入局，這是移動互聯網浪潮之后幾乎再沒出現過的熱潮，企服AI也是在2018年以后再一次進入主流投資視角。

都這么火了對不對，資本卻很誠實。

我不能說資本的覺悟快還是慢，但chatGPT，已經是公認的第五代浪潮，在它和信創大潮的催生之下，整個中國2023年Q1的投資事件沒有增長。

應該沒有人會認為，不是中國企服創業者們不想抓住這個機會，也不是投資人創業者不想抓住這個機會。環比上一代移動互聯網和O2O時期的大眾創新萬眾創業，以及企業服務在中國市場上一個階段的轟轟烈烈，chatGPT在中國投資市場竟然對整個大盤毫無影響。

這肯定不是chatGPT這個業務的問題。

當然，我有我的草率。非要以Q1為一個節點來進行論述。但想反駁的同志們，你們拍著胸脯覺得，2023年的后面3個Q，這個數據還會增長到多少？

03

裁員向好了嗎

2022年有個“大廠青年”公眾號火了，主要內容是，曝光業內大廠員工待遇（裁員）問題。

這可能是以往任何一個互聯網公眾號都不可能復制的成功。

2021年以前沒素材，2022以后，大家習以為常。

我的企業家朋友圈子里，先不說收入增長沒起來，裁員的肯定不是個別現象。

如果你需要體感的話，去看看Boss直聘，雖然股價還在跌，但月活已經創了新高。

或者每天滴滴打個車，看看是不是拉你的司機都是累計拉單數都只有幾百或者幾十單的新手司機？

美團廣州那個新聞你肯定看到過的，外賣人員都招滿了。

這是什么意思？靈活用工都飽和了。靈活用工哎！

當然這個話題跟剛才那個有關。都在傳說chatGPT已經可以取代很多基礎崗位，所以2023年Q1的裁員突如其來。

但這個話題又引發了矛盾點，人是裁了，但在中國做chatGPT要搞企業服務取代基礎崗位的創業公司和投資也沒起來啊？

大家避而不談的話題，可能才是真正的話題。

不出意外的是，我相信很多人應該和我一樣，對Q2有真正的期望。看了這么多年各類數據，我對企業一年正常經營狀況的走勢曲線已經了然于心。

坐默不言，可能是最好的迎接方式。