杭州銀行擬定增募資不超80億元，用于補充核心一級資本

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【環球網財經訊】6月27日，杭州銀行發布了向特定對象發行A股股票預案的調整公告，擬募集資金不超過80億元，補充公司核心一級資本。

該起定增計劃引起市場關注，機構認為定增可改善核心一級資本充足率，拓寬擴表空間。華泰證券研報指出，近年來杭州銀行擴張速度較快，近五年來總資產、總貸款增速均領先同業。2017-2022年杭州銀行總資產、總貸款復合增速為14.2%、19.9%；上市城商行平均為11.4%、17.0%。定增落地補足資本，將成為后續業績持續增長的重要支撐。

不過，根據此前披露的預案，杭州銀行計劃募資總額不超過125億元。隨后發布調整公告，下調募資總額至不超過80億元。杭州銀行在調整公告中表示，除此調整外，發行方案其他內容不變。

此前披露的定增預案顯示，本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，發行股票數量不超過9億股。在募資規模調整前，中信建投研報根據募集規模上限和股數計算，本次定增價格上限為13.89元。以1倍22年BVPS扣除分紅計算，本次定增價格為13.36元。以6月26日收盤價11.7元計算，本次定增為溢價發行。但是募資規模調整后，以上述方式計算，本次定增價格上限為8.89元。

值得注意的是，在發布定增公告的當天，杭州銀行發布第七屆監事會第二十一次會議決議公告，同意發行不超過人民幣300億元（含300億元）的資本類債券，包括但不限于無固定期限資本債券、二級資本債券等，用于補充公司其他一級資本或二級資本。