云煤能源擬向控股股東等定增募資不超12億 股價跌4.4%

北京4月11日訊云煤能源(600792.SH)今日股價下跌，截至收盤報4.13元，跌幅4.40%，振幅4.86%，換手率2.01%，成交額8338.34萬元，總市值40.88億元。

云煤能源于4月9日發布2022年度非公開發行A股股票預案，本次非公開發行對象為包括公司控股股東昆鋼控股在內的不超過35名特定投資者，除昆鋼控股外的其他發行對象包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

云煤能源本次發行對象包括昆鋼控股，本次向上述發行對象非公開發行股票構成關聯交易。

云煤能源控股股東昆鋼控股同意并承諾認購數量不低于中國證監會核準本次非公開發行A股股票數量的16.855%（含本數）。昆鋼控股具備認購本次非公開發行股票的資金實力，本次認購資金來源為自有資金或自籌資金，不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用云煤能源及其關聯方資金用于本次認購的情形。除昆鋼控股外的最終發行對象將由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會發行核準文件后，按照中國證監會相關規定及本預案所規定的條件，根據詢價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，上市公司將按新的規定進行調整。

云煤能源本次非公開發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

云煤能源最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行價格將做相應調整。

昆鋼控股不參與本次非公開發行股票詢價過程中的報價，其認購價格與其他特定投資者認購的價格相同。若本次發行未能通過上述詢價方式產生發行價格，昆鋼控股將按本次發行的發行底價認購本次非公開發行的股票，即以定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%作為認購價格參與本次認購。

云煤能源本次非公開發行的股票數量不超過2.97億股（含），即不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本公司股票在董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項，本次非公開發行股票數量將進行相應調整。

其中，昆鋼控股擬以現金認購數量不低于中國證監會核準本次非公開發行A股股票數量的16.855%（含本數），具體認購股數=中國證監會核準本次非公開發行A股股票數量*16.855%。（結果保留至個位數并向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總額中自動扣除）。

云煤能源本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過人民幣12.00億元（含本數），扣除發行費用后擬投入以下項目：

1.200萬噸/年焦化環保搬遷轉型升級項目，項目投資總額35.62億元，擬投入募集資金12.00億元。

截至云煤能源上述預案出具之日，公司控股股東為昆鋼控股，持股比例60.19%。本次非公開發行股票數量不超過2.97億股（含本數），其中昆鋼控股擬認購數量不低于中國證監會核準本次非公開發行A股股票數量的16.855%（含本數）。本次發行完成后，昆鋼控股仍為公司控股股東，持股比例不低于50.19%。因此，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。

云煤能源在實施本次環保搬遷項目時將通過資本市場再融資等各種方式籌措資金，合理確定資金來源，統籌資金安排，提升資金使用效益，不會對公司經營及財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。募投項目的實施，有利于提升公司盈利能力，增厚股東回報、優化和延伸鋼鐵+焦化產業鏈，鞏固和提高行業地位，同時提高公司的核心競爭力。