云從科技IPO募資縮水20億 同行格靈深瞳發行價跌掉37%

北京5月18日訊 今日，云從科技（688327.SH）啟動申購，公司首次公開發行股票價格為15.37元/股，發行數量為112,43.00萬股，占發行后公司總股本的比例為15.18%，實際募集資金總額為17.28億元，較招股書中原擬募資少了20.22億元。

根據云從科技4月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金37.50億元，其中8.13億元擬用于“人機協同操作系統升級項目”、8.31億元用于“輕舟系統生態建設項目”、14.12億元用于“人工智能解決方案綜合服務生態項目”、6.93億元用于“補充流動資金”。

云從科技本次發行的保薦機構（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是高吉濤、吳建航。

與云從科技同為人工智能公司的格靈深瞳（688207.SH），于今年3月17日在上交所科創板上市，發行數量為4624.52萬股（本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓），發行價格為39.49元/股，保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張悅、鄧欣。

格靈深瞳發行募集資金總額18.26億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為16.70億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多6.70億元。格靈深瞳2022年3月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.00億元，用于人工智能算法平臺升級項目、人工智能創新應用研發項目、營銷服務體系升級建設項目、補充流動資金。

格靈深瞳本次發行費用總額為1.56億元，其中保薦機構海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.28億元。

格靈深瞳發行的戰略配售由海通創新證券投資有限公司跟投。根據《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》要求，本次發行規模18.26億元，保薦機構相關子公司海通創新證券投資有限公司跟投的股份數量為本次公開發行數量的3.29%，即151.94萬股，獲配金額6000萬元，限售期限為自公司首次公開發行并上市之日起24個月。

而格林深瞳上市首日股價即告破發，截至5月17日收盤股價報24.86元，較39.49元的發行價跌去37.05%。