全球觀察：海特生物擬定增募資不超3億 去年完成定增募資6億

北京9月1日訊今日，海特生物(300683.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)39.10元，跌幅3.69%，總市值47.74億元。

【資料圖】

昨晚，海特生物發(fā)布2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。海特生物表示，本次發(fā)行募集資金總額不超過（含）30,000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于高端原料藥研發(fā)中試項(xiàng)目。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）的特定對(duì)象。范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過36,631,249股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，具體發(fā)行數(shù)量由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

海特生物表示，截至2022年6月30日，三江源投資發(fā)展有限公司為公司控股股東，持有公司40,000,000股，占公司總股本的32.76%。陳亞、吳洪新、陳宗敏三人作為一致行動(dòng)人，可以控制公司57,050,000股，占公司總股本的46.72%，為公司實(shí)際控制人。

公司控股股東及實(shí)際控制人均不參與本次認(rèn)購(gòu)。因此，根據(jù)截至2022年6月30日原股東持股情況，按照本次發(fā)行上限36,631,249股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，三江源投資發(fā)展有限公司將持有公司25.20%的股份，仍為公司控股股東。陳亞、吳洪新、陳宗敏可控制公司35.94%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，海特生物指出，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，建設(shè)CDMO全流程服務(wù)平臺(tái)；增強(qiáng)技術(shù)裝備水平，提高公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2021年9月27日，海特生物發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書。報(bào)告書顯示，根據(jù)認(rèn)購(gòu)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中規(guī)定的“申購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、申購(gòu)金額優(yōu)先、收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》時(shí)間優(yōu)先”的定價(jià)配售原則，確定本次發(fā)行價(jià)格為32.00元/股，獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)17名，其中：申購(gòu)報(bào)價(jià)為32.00元/股以上的15名認(rèn)購(gòu)對(duì)象及發(fā)行人實(shí)際控制人陳亞全部獲配，武漢經(jīng)開金融發(fā)展有限公司報(bào)價(jià)32.00元/股，有效申購(gòu)金額6,000.00萬元，部分獲配，獲配金額20,794,240.00元。

本次發(fā)行股票數(shù)量為18,749,125股，募集資金總額為599,972,000.00元。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象最終確定為17名，包括：陳亞、UBSAG、華夏基金管理有限公司、湖南瑞世私募股權(quán)基金管理有限公司、深圳市前海久銀投資基金管理有限公司、劉俠、高原、沈祥龍、余婧雯、陳傳興、荊門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、南華基金管理有限公司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司、長(zhǎng)沙晟農(nóng)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、游新農(nóng)、武漢經(jīng)開金融發(fā)展有限公司。

2021年9月23日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報(bào)告（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）0100076號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶已收到參與向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者繳付的認(rèn)購(gòu)資金，金額總計(jì)599,972,000.00元。

2021年9月17日認(rèn)購(gòu)資金驗(yàn)資完成后，安信證券在扣除相關(guān)費(fèi)用后向發(fā)行人指定賬戶劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。

2021年9月23日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報(bào)告（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）0100077號(hào)），經(jīng)審驗(yàn)，截至2021年9月17日止，海特生物共募集資金總額為人民幣599,972,000.00元，扣除承銷保薦費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣11,877,590.53元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額共計(jì)人民幣588,094,409.47元（大寫：伍億捌仟捌佰零玖萬肆仟肆佰零玖圓肆角柒分），其中計(jì)入股本人民幣18,749,125.00元（大寫：壹仟捌佰柒拾肆萬玖仟壹佰貳拾伍圓整），計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)人民幣569,345,284.47元（大寫：伍億陸仟玖佰叁拾肆萬伍仟貳佰捌拾肆圓肆角柒分）。