浙江博菲電氣股份有限公司

保薦人（主承銷商）：財通證券股份有限公司

(相關資料圖)

發行情況：

公司簡介：

博菲電氣的主營業務為電氣絕緣材料等高分子復合材料的研發、生產與銷售。

截至招股說明書簽署日，博菲控股持有公司2,780萬股股份，占總股本的46.34%，為公司的控股股東。公司實際控制人為陸云峰、凌莉，二人系夫妻關系。陸云峰、凌莉合計直接持有公司16.66%股份，并通過博菲控股、云格投資、聚成投資間接控制公司72.84%股權，合計控制公司89.50%股權；陸云峰擔任公司董事長、總經理，凌莉擔任公司副董事長，上述二人在公司股東大會表決及對董事、高級管理人員的提名、任命等決策中處于主導地位，對公司具有實際控制力。

博菲電氣于2022年9月19日披露的首次公開發行股票發行公告顯示，公司擬在深交所主板上市，公開發行股數為2,000萬股，本次發行全部為新股，不設老股轉讓。公司本次發行的募投項目擬使用募集資金數額為33,134.83萬元。若本次發行成功，按本次發行價格19.77元/股、發行股份數量2,000萬股計算，預計募集資金總額為39,540.00萬元，扣除本次發行預計發行費用6,405.17萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為33,134.83萬元，不超過公司本次募投項目擬使用募集資金數額。

博菲電氣2022年8月26日披露的首次公開發行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金33,134.83萬元，分別用于年產35,000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設項目、補充流動資金項目。

廣州凡拓數字創意科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

凡拓數創是數字創意產品及數字一體化解決方案的綜合提供商，始終致力于將數字技術與文化創意相融合，應用3D可視化技術及數字多媒體集成技術，提供3D數字內容制作、軟件開發、綜合設計、系統集成等一站式數字創意服務，廣泛應用到建筑設計、廣告宣傳、文化文博、科教科普、智慧城市、產城文旅、文體活動等領域。

公司的控股股東為伍穗穎，實際控制人為伍穗穎、王筠。截至招股意向書簽署日，伍穗穎直接持有公司36.40%的股份，通過津土投資間接持有公司4.82%的股份，合計持有公司41.22%的股份；王筠直接持有公司1.72%的股份，通過安道投資間接持有公司0.05%的股份，合計持有公司1.77%的股份。伍穗穎和王筠系夫妻關系，二人直接和間接合計持有公司42.99%的股份，系公司的實際控制人。報告期內，伍穗穎一直擔任公司董事長、總經理，王筠一直擔任公司副總經理。

凡拓數創于2022年9月19日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，公司本次發行新股2,558.3400萬股，本次發行不設老股轉讓。公司本次發行的募投項目計劃所需資金額為34,990.47萬元。按本次發行價格25.25元/股，公司預計募集資金64,598.09萬元，扣除預計發行費用9,007.99萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為55,590.10萬元，如存在尾數差異，為四舍五入造成。

凡拓數創于2022年9月9日披露的首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金34,990.47萬元，分別用于數字創意制作基地項目、數字創意研發中心升級項目、營銷網絡升級及數字展示中心建設項目、補充流動資金。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

唯特偶主營業務為微電子焊接材料的研發、生產及銷售，主要產品包括錫膏、焊錫絲、焊錫條等微電子焊接材料以及助焊劑、清洗劑等輔助焊接材料。公司生產的微電子焊接材料作為電子材料行業的重要基礎材料之一，主要應用于PCBA制程、精密結構件連接、半導體封裝等多個產業環節的電子器件的組裝與互聯，并最終廣泛應用于消費電子、LED、智能家電、通信、計算機、工業控制、光伏、汽車電子、安防等多個行業。

廖高兵直接持公司40.93%股份，系公司控股股東。廖高兵、陳運華夫婦系公司實際控制人。廖高兵、陳運華直接持有公司股份合計1,900.00萬股，占公司本次發行前總股本的43.20%，兩人還通過利樂緣投資間接持有公司股份1,080.00萬股，占公司本次發行前總股本的24.56%。夫妻兩人直接及間接合計持有公司共2,980.00萬股，占公司本次發行前總股本的67.76%。

唯特偶于2022年9月19日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，公司本次發行新股1,466萬股，本次發行全部為新股，不安排老股轉讓。公司本次募投項目預計使用募集資金40,762.76萬元。按本次發行價格47.75元/股計算，公司募集資金總額70,001.50萬元，扣除預計發行費用7,571.19萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預計募集資金凈額為62,430.31萬元。

唯特偶于2022年9月7日披露的首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金40,762.76萬元，分別用于微電子焊接材料產能擴建項目、微電子焊接材料生產線技術改造項目、微電子焊接材料研發中心建設項目、補充流動資金。

蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

發行情況：

公司簡介：

近岸蛋白是一家專注于重組蛋白應用解決方案的高新技術企業，主營業務為靶點及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發、生產、銷售，并提供相關技術服務。

截至招股意向書簽署日，上海欣百諾持有公司30,355,000股股份，持股比例為57.67%。報告期內，上海欣百諾始終為公司控股股東，公司控股股東未曾發生變更。公司實際控制人為朱化星，朱化星通過持有上海欣百諾、蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸股份，間接持有公司29.15%股份；朱化星通過與鄒方平、趙玉劍、李桂云、王英明、林永強、嚴明簽署一致行動協議，實際控制公司控股股東上海欣百諾，并通過擔任蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸的執行事務合伙人，合計擁有公司71.24%股份的表決權。報告期內，朱化星始終為公司實際控制人，公司實際控制人未曾發生變更。

近岸蛋白于2022年9月19日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為150,000.00萬元。按本次發行價格106.19元/股和1,754.3860萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額186,298.25萬元，扣除約12,078.67萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額174,219.58萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

近岸蛋白于2022年9月9日披露的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，分別用于診斷核心原料及創新診斷試劑產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

寧波新芝生物科技股份有限公司（北交所）

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：天風證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

新芝生物是一家專業為生命科學研究與產業化領域用戶提供科學實驗儀器、設備的高新技術企業。公司核心圍繞生物樣品處理、分子生物學與藥物研究、實驗室自動化與通用設備三大類產品開展研發、生產、銷售和服務等業務活動。公司產品應用廣泛，可拓展至生物醫藥、醫療衛生、IVD、生物安全、食品安全、疾病預防與控制、檢驗檢疫、環境保護及新材料研究等諸多領域。

截至招股說明書簽署日，周芳持有公司股份21,767,200股，持股比例32.69%，為公司控股股東。周芳、肖長錦、朱佳軍、肖藝為一致行動人，合計持有公司股份42,685,300股，持股比例合計64.10%，為公司的實際控制人。

新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，公司本次公開發行股份數量2,219.00萬股，發行后總股本為8,878.00萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的24.99%。公司授予中信證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,551.85萬股，發行后總股本擴大至9,210.85萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的27.70%。

若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為33,285.00萬元，扣除發行費用3,601.73萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為29,683.27萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為38,277.75萬元，扣除發行費用3,950.76萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為34,326.99萬元。

新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金44,086.96萬元，扣除發行費用后，將依次投資于生命科學儀器產業化建設項目、研發中心建設項目、技術服務和營銷網絡建設項目、補充流動資金。