【獨家焦點】翰博高新終止定增改發不超7.5億可轉債 兩個月前轉板

北京10月19日訊翰博高新(301321.SZ)今日股價收報21.56元，下跌2.04%，總市值26.80億元。

昨晚，翰博高新披露了向不特定對象發行可轉換公司債券預案。翰博高新本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行擬募集資金總額不超過75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發行費用后，擬用于“年產900萬套miniLED燈板等項目（一期）”。

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翰博高新本次可轉債的期限為自發行之日起六年。本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

本次可轉債的具體發行方式，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據發行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

本次發行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。

昨晚，翰博高新還發布了關于終止向特定對象發行股份的公告。翰博高新于2022年10月17日召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終止向特定對象發行股票事項的議案》。

對于終止向特定對象發行股票事項的原因，翰博高新稱系結合公司自身發展實際需要和外部市場環境變化等因素，經公司審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，公司決定終止向特定對象發行股票事項。

8月29日晚，翰博高新披露《向特定對象發行股票預案》，擬向特定對象發行股票的募集資金總額（含發行費用）不超過121,400.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于“年產900萬套miniLED燈板等項目（一期）”和“償還銀行貸款”。

8月18日，翰博高新在深交所創業板轉板上市，是北交所第三家成功轉板的企業。上市首日，翰博高新開盤報32.70元，跌幅32.54%，收盤報34.00元，跌幅29.85%。翰博高新的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為魏乃平、韓勇。

翰博高新的上市報告書顯示，報告期內，公司發行融資一次。2020年6月30日，中國證監會作出《關于核準翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1300號），核準公司向不特定合格投資者公開發行不超過1600.00萬股新股。公司此次向不特定合格投資者公開發行的發行價格為48.47元/股，發行數量為1000.00萬股，募集資金總額為48470.00萬元。2020年7月20日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天職業字[2020]32804號驗資報告。經審驗，公司已收到此次發行所募集資金凈額人民幣44118.40萬元，其中增加股本人民幣1000.00萬元，增加資本公積人民幣43118.40萬元。公司募集資金用途分別為“背光源智能制造及相關配套設施建設項目”、“有機發光半導體（OLED）制造裝置零部件膜剝離、精密再生及熱噴涂（二期）項目”、補充流動資金。