世界速訊：歐晶科技換手率58.7% IPO募資5.38億元國信證券保薦

北京10月21日訊歐晶科技(001269.SZ)今日巨量換手，最低報55.88元。截至收盤，歐晶科技漲停，報58.45元，漲幅9.99%，成交額11.72億元，換手率58.71%，振幅4.84%，總市值80.33億元。此前，歐晶科技連續(xù)10個交易日漲停。

歐晶科技立足于單晶硅材料產(chǎn)業(yè)鏈，主要為太陽能級單晶硅棒硅片的生產(chǎn)和輔助材料資源回收循環(huán)利用，提供配套產(chǎn)品及服務(wù)，具體包括石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)。

(相關(guān)資料圖)

截至上市公告書簽署日及報告期內(nèi)，公司無控股股東、無實際控制人。

歐晶科技于2022年6月9日首發(fā)過會。證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第66次發(fā)審委會議提出詢問的主要問題為：

1、發(fā)行人對中環(huán)股份的銷售集中度及中環(huán)股份對發(fā)行人采購相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的集中度均較高。請發(fā)行人代表：(1)說明雙方購銷集中度較高的原因及合理性，單一客戶重大依賴是否對發(fā)行人構(gòu)成重大不利影響，發(fā)行人是否具備獨立開拓其他客戶的能力，降低單一客戶集中風(fēng)險的具體措施及其有效性；(2)說明發(fā)行人是否采用公開、公平的手段或方式獨立獲取業(yè)務(wù)，交易定價是否公允，雙方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排；(3)結(jié)合中環(huán)股份的實際控制人變化及發(fā)行人業(yè)務(wù)的可替代性，說明雙方合作的穩(wěn)定性、可持續(xù)性，相關(guān)風(fēng)險披露是否充分。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人硅材料清洗業(yè)務(wù)采取成本加成為基礎(chǔ)的協(xié)商定價模式。請發(fā)行人代表說明：(1)定價采用的預(yù)計成本與實際成本存在較大差異的原因及合理性，是否存在不當(dāng)利益輸送，是否存在違反合同約定的情形；(2)現(xiàn)有毛利率水平能否維持，相關(guān)風(fēng)險是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人存在內(nèi)部控制不規(guī)范的情況。請發(fā)行人代表說明：不規(guī)范問題是否已有效整改，內(nèi)部控制是否健全有效，信息披露是否真實、準(zhǔn)確、完整。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2022年9月30日，歐晶科技在深交所上市，公開發(fā)行新股數(shù)量不超過34,356,407股，本次發(fā)行股票總數(shù)占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，發(fā)行價格為15.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為孟繁龍、姜淼。

歐晶科技本次發(fā)行募集資金總額53,767.78萬元，募集資金凈額為43,037.08萬元。歐晶科技于2022年8月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金43,037.08萬元，分別用于高品質(zhì)石英制品項目、循環(huán)利用工業(yè)硅項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金項目。

歐晶科技發(fā)行費用總額為10,730.70萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用8,077.96萬元。

2019年至2021年，歐晶科技營業(yè)收入分別為57,375.60萬元、55,988.66萬元、84,840.08萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,856.78萬元、8,505.95萬元、13,342.62萬元，歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5,688.92萬元、8,326.37萬元、12,629.42萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-605.81萬元、-58.10萬元、5,415.78萬元。

2022年1-6月，公司經(jīng)審閱的營業(yè)收入為58,138.28萬元，較上年同期增長35.72%，公司經(jīng)審閱歸屬于母公司股東的凈利潤為9,209.33萬元，較上年同期增長23.65%。

2022年1-6月，公司經(jīng)審閱的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3,369.07萬元，較上年同期凈流入增加1,814.44萬元。

歐晶科技對2022年1-9月的主要經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)估，主要受光伏行業(yè)快速發(fā)展的推動，并考慮到公司大尺寸石英坩堝產(chǎn)銷量不斷增加的情況，公司預(yù)計2022年1-9月營業(yè)收入同比增長30.6%至44.36%；扣非前歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長16.47%至28.64%；扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長19.19%至31.83%。上述2022年1-9月業(yè)績預(yù)計情況系公司初步測算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師審計或?qū)忛啠粯?gòu)成公司的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。