【天天熱聞】復(fù)星轉(zhuǎn)讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán) 沙鋼集團(tuán)160億元接盤

【資料圖】

北京10月20日訊今日，南鋼股份(600282.SH)股價收報3.07元，跌幅0.32%，總市值189.22億元；沙鋼股份(002075.SZ)股價收報4.10元，跌幅2.15%，總市值90.48億元。

昨日晚間，南鋼股份發(fā)布公告稱，公司收到控股股東南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡稱“南京鋼聯(lián)”、“標(biāo)的公司”）提供的文件，其股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及其下屬子公司上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司（以下合稱“甲方”）與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“沙鋼集團(tuán)”、“乙方”）于2022年10月14日共同簽署《投資框架協(xié)議》，甲方有意向向乙方轉(zhuǎn)讓其合計持有的公司控股股東南京鋼聯(lián)60%的股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”），乙方有意向受讓。

根據(jù)公告，本次交易標(biāo)的為甲方持有的南京鋼聯(lián)60%的股權(quán)，具體包括：上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司持有的南京鋼聯(lián)30%的股權(quán)，上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有的南京鋼聯(lián)20%的股權(quán)，上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司持有的南京鋼聯(lián)10%的股權(quán)。

甲、乙雙方同意，本次交易對價不超過160億元，由乙方或其指定的合格關(guān)聯(lián)方（以下簡稱“投資人”）受讓標(biāo)的股權(quán)，交易對價的具體金額將視盡職調(diào)查結(jié)果由框架協(xié)議約定方進(jìn)一步協(xié)商。

乙方需支付總誠意金80億元，其中首期股權(quán)質(zhì)押登記完成之日，乙方應(yīng)向甲方指定的主體支付40億元的首筆誠意金；首期股權(quán)質(zhì)押登記完成的下一個工作日，乙方應(yīng)向甲方指定的主體支付40億元的第二筆誠意金。若簽署正式協(xié)議，則總誠意金將構(gòu)成乙方就本次交易事項應(yīng)付對價的一部分。

根據(jù)公告，目前，該事項未對南鋼股份的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。截至目前，本次交易各方未簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，尚處于意向協(xié)議階段，本次交易具體方案尚未確定。若后續(xù)簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，則可能導(dǎo)致南鋼股份實(shí)際控制人變更并觸及全面要約收購義務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，投資人需要在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署完成后向公司發(fā)出全面要約或在30日內(nèi)促使其控制的股東將所持有的上市公司股份減持至30%或者30%以下。

根據(jù)復(fù)星國際（00656.HK）昨日晚間披露的公告，標(biāo)的公司是復(fù)星國際的一間合營企業(yè)，由南京鋼鐵集團(tuán)持有40%的股權(quán)，復(fù)星高科持有30%的股權(quán)，復(fù)星產(chǎn)投持有20%的股權(quán)，復(fù)星工發(fā)持有10%的股權(quán)。標(biāo)的公司主要從事投資控股，其直接及間接持有南鋼股份59.11%的股權(quán)。

沙鋼集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為鋼鐵制造銷售等。截至公告日期，沙鋼集團(tuán)分別由沈文榮持有約29.32%權(quán)益；張家港保稅區(qū)興恒得貿(mào)易有限公司持有約29.10%權(quán)益及32名其他股東（其中概無個別實(shí)體持有沙鋼集團(tuán)18%以上權(quán)益）持有約41.58%權(quán)益。截至今年6月末，沙鋼集團(tuán)持有沙鋼股份26.64%股份，為沙鋼股份的控股股東。