天天新消息丨浙江世寶擬定增募資不超11.8億 股價跌1.46%

北京10月19日訊今日，浙江世寶(002703.SZ)股價下跌，截至收盤報8.78元，跌幅1.46%，總市值53.19億元。

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昨日晚間，浙江世寶發布了《2022年度非公開發行A股股票預案》。本次非公開發行募集資金總額不超過11.80億元（含本數），公司在扣除發行費用后將全部用于以下項目：新增年產60萬臺套汽車智能轉向系統技術改造項目、汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目、智能網聯汽車轉向線控技術研發中心項目、補充流動資金。

本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行的認購對象尚未確定，最終發行對象將在公司取得中國證監會核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定由公司董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價情況協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息或其他股本調整事項，則本次發行價格將作相應調整。

本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司股東大會授權董事會根據市場詢價的情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行的發行定價有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次非公開發行的發行數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。最終發行數量由股東大會授權董事會根據中國證監會核準發行的股票數量上限、募集資金總額和發行價格等具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。如公司在董事會決議日至發行日期間發生派送股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權事項或因其他原因導致本次非公開發行前公司總股本發生變動的，本次非公開發行的股票數量上限將作相應調整。若本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則本次非公開發行的股票數量屆時將相應調整。

本次非公開發行完成后，本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓，相關法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

截至預案公告日，浙江世寶本次非公開發行尚無確定的發行對象。本次非公開發行最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

截至預案公告日，浙江世寶總股本為78964.46萬股，世寶控股直接持有公司股份數量為32599.33萬股，占公司總股本的41.28%，為公司控股股東。公司實際控制人為張世權及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張蘭君和張世忠，直接和間接持有公司共計35239.24萬股，占公司總股本的44.63%。假設本次非公開發行按本次發行上限23689.34萬股計算，發行后公司總股本將增加至10.27億股。本次非公開發行完成后，張世權及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張蘭君和張世忠直接及間接控制的股份占公司股本總額的比例為34.33%，仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

關于本次發行的目的，浙江世寶表示，通過本次非公開發行股票，公司將充分運用上市公司融資平臺優勢，抓住市場發展機遇，擴大優勢產品規模，提升公司整體盈利能力，實現股東利益最大化。同時，本次非公開發行股票募集資金有利于公司緩解資金壓力，合理安排各項生產經營及投資活動，增強盈利能力和抗風險能力，為公司順利實現戰略布局提供資金支持，是公司全面提升競爭力、實現可持續發展的重要舉措。