海源復材擬定增募資不超9.58億元 股價跌2.47%

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北京11月14日訊今日，海源復材(002529.SZ)股價下跌，截至收盤報16.19元，跌幅2.47%。

昨日晚間，海源復材披露了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》。本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過95,776.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：2.7GWN型高效光伏電池項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者、自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購（若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。公司在取得中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行的批文后，將按照《實施細則》的規(guī)定，根據(jù)申購報價的情況，以價格優(yōu)先的方式確定本次發(fā)行對象。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量）。若公司在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開發(fā)行股票的價格將作相應調(diào)整。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過7,800萬股（含7,800萬股）。具體發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，結(jié)合發(fā)行時的實際認購情況，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。

發(fā)行對象自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或出售所認購的本次非公開發(fā)行股份，法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對象因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

截至預案出具日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為26,000.00萬股，其中賽維電力持有公司5,720.00萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的22.00%，為公司控股股東。甘勝泉先生控制賽維電力100%的股份，為公司實際控制人。按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限7,800.00萬股測算，本次非公開發(fā)行完成后，甘勝泉先生通過賽維電力間接控制公司16.92%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。為保證公司控制權(quán)穩(wěn)定，在本次非公開發(fā)行的發(fā)行環(huán)節(jié)，公司將結(jié)合市場環(huán)境和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，對本次發(fā)行的單一認購對象（包括其關(guān)聯(lián)方）認購的公司股份數(shù)量設置上限；同時，公司將要求本次發(fā)行的認購對象出具關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達成一致行動關(guān)系的承諾。本次發(fā)行后公司控股股東、實際控制人的持股比例雖有所下降，但不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。因此，本次非公開發(fā)行不會導致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

海源復材表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金，實施2.7GWN型高效光伏電池建設項目，充分整合公司在光伏電池領域的競爭優(yōu)勢資源，使公司的價值得到更大提升，增強在國際、國內(nèi)光伏市場的競爭實力。同時，通過本次發(fā)行補充流動資金，有助于為公司日常經(jīng)營活動和發(fā)展提供有力保障，提高抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，推動公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。

海源復材同日披露的《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準福建海源自動化機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]3142號）核準，由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式發(fā)行公司人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價格為每股人民幣10.06元，募集資金總額為人民幣603,600,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣19,661,800.00元后的募集資金凈額為人民幣583,938,200.00元。上述募集資金經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2016年5月10日出具信會師報字[2016]第114802號驗資報告。