海源復材擬定增募資不超9.58億元 股價跌2.47%

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北京11月14日訊今日，海源復材(002529.SZ)股價下跌，截至收盤報16.19元，跌幅2.47%。

昨日晚間，海源復材披露了《2022年度非公開發行A股股票預案》。本次非公開發行股票的募集資金總額不超過95,776.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：2.7GWN型高效光伏電池項目、補充流動資金。

本次發行的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規規定的合格投資者、自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。公司在取得中國證監會核準本次發行的批文后，將按照《實施細則》的規定，根據申購報價的情況，以價格優先的方式確定本次發行對象。

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量）。若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的價格將作相應調整。

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，即不超過7,800萬股（含7,800萬股）。具體發行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，結合發行時的實際認購情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行股票數量將進行相應調整。

發行對象自本次非公開發行結束之日起6個月內，不得轉讓或出售所認購的本次非公開發行股份，法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。在上述股份限售期限內，發行對象因公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

截至預案出具日，本次發行尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為26,000.00萬股，其中賽維電力持有公司5,720.00萬股股份，占本次發行前公司總股本的22.00%，為公司控股股東。甘勝泉先生控制賽維電力100%的股份，為公司實際控制人。按照本次非公開發行股票數量上限7,800.00萬股測算，本次非公開發行完成后，甘勝泉先生通過賽維電力間接控制公司16.92%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。為保證公司控制權穩定，在本次非公開發行的發行環節，公司將結合市場環境和公司股權結構，對本次發行的單一認購對象（包括其關聯方）認購的公司股份數量設置上限；同時，公司將要求本次發行的認購對象出具關于不謀求公司控制權、不與其他方達成一致行動關系的承諾。本次發行后公司控股股東、實際控制人的持股比例雖有所下降，但不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。因此，本次非公開發行不會導致上市公司控制權發生變化。

海源復材表示，通過本次非公開發行募集資金，實施2.7GWN型高效光伏電池建設項目，充分整合公司在光伏電池領域的競爭優勢資源，使公司的價值得到更大提升，增強在國際、國內光伏市場的競爭實力。同時，通過本次發行補充流動資金，有助于為公司日常經營活動和發展提供有力保障，提高抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，推動公司持續穩定經營。

海源復材同日披露的《關于無需編制公司前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司經中國證券監督管理委員會《關于核準福建海源自動化機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]3142號）核準，由主承銷商興業證券股份有限公司采用非公開發行方式發行公司人民幣普通股（A股）60,000,000股，發行價格為每股人民幣10.06元，募集資金總額為人民幣603,600,000.00元，扣除各項發行費用人民幣19,661,800.00元后的募集資金凈額為人民幣583,938,200.00元。上述募集資金經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2016年5月10日出具信會師報字[2016]第114802號驗資報告。