光華股份換手率6成 IPO募資8.88億去年經營現金流為負|世界快播

北京12月9日訊光華股份(001333.SZ)今日巨量換手，最低報39.99元。截至收盤，光華股份報42.40元，漲幅6.08%，成交額8.18億元，換手率60.63%，振幅9.96%，總市值54.27億元。昨日，光華股份在深交所主板上市，上市首日漲幅43.98%，收報39.97元。

光華股份長期專注于粉末涂料用聚酯樹脂的研發、生產和銷售，致力于為客戶提供更多優質的產品，以滿足客戶需求。

(資料圖片僅供參考)

孫杰風與孫培松為公司的實際控制人，孫培松為孫杰風之父。截至上市公告書簽署日，孫杰風直接持有公司6,300.00萬股股份，占公司總股本的65.63%，并通過擔任風華投資執行事務合伙人間接控制發行人7.29%的表決權，合計控制公司72.92%的表決權，為公司控股股東。孫培松直接持有公司500.00萬股股份，占公司總股本的5.21%。孫夢靜系孫杰風胞妹，孫培松之女，為實際控制人之一致行動人，孫夢靜直接持有公司200.00萬股股份，占公司總股本的2.08%。公司實際控制人孫杰風、孫培松及其一致行動人孫夢靜合計控制公司80.21%的表決權。

光華股份于2022年8月4日首發過會。證監會第十八屆發行審核委員會2022年第86次發審委會議提出詢問的主要問題為：

1、請發行人代表說明:(1)高暢有限歷史上涉及訴訟的擔保責任解決情況,是否存在訴訟風險;(2)取得高暢有限房屋建筑物及土地使用權、機器設備等資產評估價值是否明顯低于市場價格,是否存在關聯方對發行人進行利益輸送的情形;(3)注銷高暢有限的原因,是否與發行人之間存在資產、人員、客戶混同的情形,是否影響發行人經營的獨立性,是否存在借注銷高暢有限逃避債務的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、請發行人代表說明:(1)2020年、2021年發行人主要產品貿易商均價高于直銷均價的合理性,主要產品毛利率高于同行業上市公司的原因及合理性;(2)2021年銷售收入大幅增加的原因及合理性;(3)截至目前公司在手訂單情況,未來5年內是否有足夠市場需求消化本次募投項目新增產能。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、請發行人代表說明:(1)NPG釆購量大幅上升的原因,是否存在原材料貿易的情況;(2)應對原材料價格波動及產品價格調整滯后性的措施及有效性,在主要原材料價格大幅下跌時的產品調價政策;(3)保障原料供應的具體措施,是否存在對單一供應商重大依賴的情形;(4)近期大宗商品價格波動等因素對發行人盈利能力的影響。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2022年12月8日，光華股份在深交所主板上市，發行數量為3,200.00萬股，占發行后總股本的25.00%，全部為公開發行新股，無老股轉讓。本次發行價格為27.76元/股。保薦人（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為丁淑洪、曾冠。

光華股份本次發行募集資金總額為88,832.00萬元，扣除發行費用11,506.92萬元，募集資金凈額為77,325.08萬元。光華股份于2022年11月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金77,325.08萬元，分別用于年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

光華股份本次公開發行新股的發行費用合計11,506.92萬元（不含增值稅），其中東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費用7,616.81萬元。

2019年至2021年，光華股份營業收入分別為73,768.37萬元、83,875.26元、131,352.53萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為9,170.99萬元、10,725.92萬元、16,263.39萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為9,142.98萬元、10,623.82萬元、16,005.65萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為10,153.67萬元、5,404.99萬元、-2,528.13萬元。

2022年1-6月，光華股份營業收入為67,257.38萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為7,242.41萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,775.33萬元，經營活動產生的現金流量凈額為294.14萬元。

結合公司所處行業發展狀況及公司實際經營情況，光華股份預計2022年1-9月實現營業收入區間為9.00億元至9.80億元，較上年同期下降6.77％至增長1.52％；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤區間為0.97億元至1.08億元，較上年同期下降15.50％至24.11％；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區間為0.93億元至1.04億元，較上年同期下降17.55％至26.27％。上述2022年1-9月的業績預計情況未經天健會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測或業績承諾。