新鳳鳴擬定增募不超10億 上市6年已4度募資累計89億元_環球視訊

北京1月18日訊新鳳鳴(603225.SH)今日股價收報11.69元，下跌0.09%，總市值178.80億元。

【資料圖】

昨晚，新鳳鳴披露二〇二三年度非公開發行A股股票預案，公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于年產540萬噸PTA項目。

本次非公開發行股票的價格為8.75元/股。本次非公開發行股票數量不超過114,285,714股（含本數）。最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次非公開發行股票的發行對象為新鳳鳴控股和莊奎龍。新鳳鳴控股為公司控股股東，莊奎龍為公司實際控制人。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，新鳳鳴控股和莊奎龍均為公司關聯方。公司向新鳳鳴控股和莊奎龍非公開發行股票構成關聯交易。

截至預案公告日，公司總股本為1,529,469,778股。其中，新鳳鳴控股持有公司235,693,920股，占公司總股本的15.41%；莊奎龍持有公司337,521,813股，占公司總股本的22.07%。2021年4月20日，莊奎龍將其所持有的全部公司股份（含公司未來對莊奎龍增發、轉股、送股的股份，及莊奎龍通過二級市場收購的股份）所對應的全部表決權委托給新鳳鳴控股行使，因此新鳳鳴控股實際擁有公司573,215,733股具有表決權的股份，占公司總股本的37.48%，為公司控股股東。莊奎龍、屈鳳琪和莊耀中為公司實際控制人。

按本次非公開發行股票的對象認購股份數量上限114,285,714股計算，本次發行完成后公司總股本為1,643,755,492股。其中，新鳳鳴控股持有公司304,265,348股，莊奎龍持有公司383,236,099股。據此測算，在不考慮可轉債轉股等其他因素導致股份數量變動的情況下，本次發行完成后新鳳鳴控股實際擁有公司687,501,447股具有表決權的股份，占發行后公司總股本的41.83%。假設存續的可轉債按當前轉股價全部轉股，則本次發行完成后新鳳鳴控股實際擁有公司38.25%具有表決權的股份，仍為公司控股股東。莊奎龍、屈鳳琪和莊耀中仍為公司實際控制人。

因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束后按中國證監會及上海證券交易所有關規定執行。發行對象所取得本次非公開發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份鎖定安排。

本次非公開發行股票方案于2023年1月17日經公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過，尚需獲得股東大會審議通過以及中國證監會核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜。

本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月。

新鳳鳴表示，公司主要業務為民用滌綸長絲、短纖及其主要原材料之一PTA的研發、生產和銷售。本次發行不涉及對公司現有業務和資產的整合。本次發行完成后，公司的主營業務方向不會出現重大變化。本次發行完成后，募集資金將投資于年產540萬噸PTA項目，增強公司對產業鏈上游的把控能力，完善公司產品結構、財務結構，增強抗風險能力，有利于提升公司綜合競爭力和盈利能力。

新鳳鳴于2017年4月18日在上交所主板上市，發行價格為26.68元/股，保薦機構是申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人是金碧霞、尹永君。上市不到6年，新鳳鳴共計4次募資，合計募資89.32億元。

2017年度首發募集資金20.62億元。經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕396號文核準，并經上海證券交易所同意，新鳳鳴由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票77,300,000股，發行價為每股人民幣26.68元，共計募集資金2,062,364,000.00元，坐扣承銷和保薦費用70,744,000.00元后的募集資金為1,991,620,000.00元，由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2017年4月13日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除保薦費、律師費、審計費、法定信息披露、分銷費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用21,620,000.00元后，公司該次募集資金凈額為1,970,000,000.00元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕91號）。

2018年度可轉債募集資金21.53億元。經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕476號文核準，并經上海證券交易所同意，新鳳鳴于2018年4月26日公開發行了2,153.00萬張可轉換公司債券，每張面值100.00元，發行總額2,153,000,000.00元,共計募集資金2,153,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費用20,000,000.00元后的募集資金為2,133,000,000.00元，由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2018年5月4日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述到位資金2,134,132,075.41元（匯入金額加上保薦承銷費中不屬于發行費用的稅款部分1,132,075.41元）,另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等發行費用（均不含稅）3,079,528.30元后，公司該次募集資金凈額為2,131,052,547.11元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2018〕116號）。

2019年度非公開發行股票募集資金22.17億元。經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1515號文核準，并經上海證券交易所同意，新鳳鳴向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票208,333,332股，發行價為每股人民幣10.64元，共計募集資金2,216,666,652.48元，坐扣保薦費用4,700,000.00元（其中進項稅額266,037.74元）后的募集資金為2,211,966,652.48元，已由聯席主承銷商廣發證券股份有限公司于2019年11月26日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述到位資金2,212,232,690.22元（匯入金額加上保薦費中不屬于發行費用的稅款部分266,037.74元），另扣除承銷費、律師費、審計驗資費、證券登記費等其他發行費用23,655,660.24元后，公司該次募集資金凈額為2,188,577,029.98元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕412號）。

2021年度可轉債募集資金25億元。經中國證券監督管理委員會《關于核準新鳳鳴集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕411號）核準，公司于2021年4月8日公開發行可轉換公司債券25,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，募集資金總額為2,500,000,000.00元，坐扣承銷費不含稅人民幣16,792,452.89元后的募集資金為2,483,207,547.11元，已由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2021年4月14日匯入本公司募集資金監管賬戶，另減除律師費、會計師費、資信評級費、發行手續費、信息披露費和已預付的保薦費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用不含稅人民幣3,772,641.51元后，公司本次募集資金凈額為2,479,434,905.60元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2021〕155號）。

新鳳鳴上市后兩度轉增股本。2018年3月14日公告每10股轉增4股，除權日為2018年3月21日；2019年3月21日公告每10股轉增4股，除權日為2019年3月28日。