新鳳鳴擬定增募不超10億 上市6年已4度募資累計(jì)89億元_環(huán)球視訊

北京1月18日訊新鳳鳴(603225.SH)今日股價(jià)收報(bào)11.69元，下跌0.09%，總市值178.80億元。

【資料圖】

昨晚，新鳳鳴披露二〇二三年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于年產(chǎn)540萬噸PTA項(xiàng)目。

本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為8.75元/股。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過114,285,714股（含本數(shù)）。最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為新鳳鳴控股和莊奎龍。新鳳鳴控股為公司控股股東，莊奎龍為公司實(shí)際控制人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，新鳳鳴控股和莊奎龍均為公司關(guān)聯(lián)方。公司向新鳳鳴控股和莊奎龍非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為1,529,469,778股。其中，新鳳鳴控股持有公司235,693,920股，占公司總股本的15.41%；莊奎龍持有公司337,521,813股，占公司總股本的22.07%。2021年4月20日，莊奎龍將其所持有的全部公司股份（含公司未來對莊奎龍?jiān)霭l(fā)、轉(zhuǎn)股、送股的股份，及莊奎龍通過二級市場收購的股份）所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給新鳳鳴控股行使，因此新鳳鳴控股實(shí)際擁有公司573,215,733股具有表決權(quán)的股份，占公司總股本的37.48%，為公司控股股東。莊奎龍、屈鳳琪和莊耀中為公司實(shí)際控制人。

按本次非公開發(fā)行股票的對象認(rèn)購股份數(shù)量上限114,285,714股計(jì)算，本次發(fā)行完成后公司總股本為1,643,755,492股。其中，新鳳鳴控股持有公司304,265,348股，莊奎龍持有公司383,236,099股。據(jù)此測算，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股份數(shù)量變動的情況下，本次發(fā)行完成后新鳳鳴控股實(shí)際擁有公司687,501,447股具有表決權(quán)的股份，占發(fā)行后公司總股本的41.83%。假設(shè)存續(xù)的可轉(zhuǎn)債按當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行完成后新鳳鳴控股實(shí)際擁有公司38.25%具有表決權(quán)的股份，仍為公司控股股東。莊奎龍、屈鳳琪和莊耀中仍為公司實(shí)際控制人。

因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行對象所取得本次非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份鎖定安排。

本次非公開發(fā)行股票方案于2023年1月17日經(jīng)公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過，尚需獲得股東大會審議通過以及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。

本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月。

新鳳鳴表示，公司主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長絲、短纖及其主要原材料之一PTA的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次發(fā)行不涉及對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)方向不會出現(xiàn)重大變化。本次發(fā)行完成后，募集資金將投資于年產(chǎn)540萬噸PTA項(xiàng)目，增強(qiáng)公司對產(chǎn)業(yè)鏈上游的把控能力，完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于提升公司綜合競爭力和盈利能力。

新鳳鳴于2017年4月18日在上交所主板上市，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股，保薦機(jī)構(gòu)是申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人是金碧霞、尹永君。上市不到6年，新鳳鳴共計(jì)4次募資，合計(jì)募資89.32億元。

2017年度首發(fā)募集資金20.62億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕396號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，新鳳鳴由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票77,300,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣26.68元，共計(jì)募集資金2,062,364,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用70,744,000.00元后的募集資金為1,991,620,000.00元，由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2017年4月13日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露、分銷費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用21,620,000.00元后，公司該次募集資金凈額為1,970,000,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕91號）。

2018年度可轉(zhuǎn)債募集資金21.53億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2018〕476號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，新鳳鳴于2018年4月26日公開發(fā)行了2,153.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行總額2,153,000,000.00元,共計(jì)募集資金2,153,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用20,000,000.00元后的募集資金為2,133,000,000.00元，由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2018年5月4日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述到位資金2,134,132,075.41元（匯入金額加上保薦承銷費(fèi)中不屬于發(fā)行費(fèi)用的稅款部分1,132,075.41元）,另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（均不含稅）3,079,528.30元后，公司該次募集資金凈額為2,131,052,547.11元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕116號）。

2019年度非公開發(fā)行股票募集資金22.17億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕1515號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，新鳳鳴向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票208,333,332股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.64元，共計(jì)募集資金2,216,666,652.48元，坐扣保薦費(fèi)用4,700,000.00元（其中進(jìn)項(xiàng)稅額266,037.74元）后的募集資金為2,211,966,652.48元，已由聯(lián)席主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2019年11月26日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述到位資金2,212,232,690.22元（匯入金額加上保薦費(fèi)中不屬于發(fā)行費(fèi)用的稅款部分266,037.74元），另扣除承銷費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、證券登記費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用23,655,660.24元后，公司該次募集資金凈額為2,188,577,029.98元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕412號）。

2021年度可轉(zhuǎn)債募集資金25億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕411號）核準(zhǔn)，公司于2021年4月8日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券25,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，募集資金總額為2,500,000,000.00元，坐扣承銷費(fèi)不含稅人民幣16,792,452.89元后的募集資金為2,483,207,547.11元，已由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2021年4月14日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶，另減除律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、資信評級費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)和已預(yù)付的保薦費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用不含稅人民幣3,772,641.51元后，公司本次募集資金凈額為2,479,434,905.60元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕155號）。

新鳳鳴上市后兩度轉(zhuǎn)增股本。2018年3月14日公告每10股轉(zhuǎn)增4股，除權(quán)日為2018年3月21日；2019年3月21日公告每10股轉(zhuǎn)增4股，除權(quán)日為2019年3月28日。