金埔園林不超5.2億可轉債獲深交所通過 長江保薦建功:世界要聞

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北京3月2日訊深交所上市審核委員會2023年第4次審議會議于2023年3月1日召開，審議結果顯示，金埔園林股份有限公司（簡稱“金埔園林”）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

金埔園林的保薦機構為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、張紹良。

2023年2月20日，金埔園林發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)。金埔園林本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債發行規模為不超過人民幣52,000.00萬元（含）。可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，共計發行不超過520.00萬張。

金埔園林本次發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元（含），扣除發行費用后擬用于園林綠化施工工程項目建設、償還銀行借款、補充流動資金。

金埔園林本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

金埔園林本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。向原股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東享有優先配售之外的余額及原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

2023年1月12日，金埔園林發布的2022年年度業績預告顯示，公司預計2022年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,000.00萬元–8,136.31萬元，比上年同期下降4.13%-17.52%；扣除非經常性損益后的凈利潤6,938.91萬元–8,066.05萬元，比上年同期下降3.83%-17.27%。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創業板上市，公開發行新股2640萬股，占發行后公司總股本的比例為25%，發行價格為12.36元/股，保薦機構（聯席主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯席主承銷商。金埔園林募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。　

金埔園林2021年11月8日披露的招股書顯示，金埔園林原擬募集資金4.41億元，擬分別用于“補充園林工程施工業務營運資金項目”、“金埔園林工程配套技術中心項目”、“金埔園林設計服務網絡建設項目”。