歐陸通擬發可轉債募不超7.88億 2020年上市募9.3億

北京3月2日訊今日，歐陸通(300870.SZ)股價下跌，截至收盤報57.62元，跌幅3.71%，總市值58.64億元。

昨日晚間，歐陸通發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣78,826.32萬元（含78,826.32萬元），扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：充換電設施的充電模塊生產項目、歐陸通新總部及研發實驗室升級建設項目、補充流動資金。

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本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。

根據相關法律法規的規定和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉換公司債券的發行規模及公司未來的經營和財務狀況等，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。

2020年8月24日，歐陸通在深交所創業板上市，公開發行2,530.00萬股，占發行后總股本的比例為25%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份。公司股票發行價格為36.81元/股，保薦機構（主承銷商）是國金證券股份有限公司，保薦代表人為林海峰、湯軍。

歐陸通發行募集資金總額為93,129.30萬元，實際募集資金凈額為84,908.98萬元。歐陸通最終募集資金凈額比原計劃多29515.88萬元，該公司于2020年8月17日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金55,393.10萬元，分別用于贛州電源適配器擴產項目、研發中心建設項目、贛州電源適配器產線技改項目、補充流動資金。

歐陸通發行費用總額為8,220.32萬元，其中國金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用共計6,519.05萬元。

2022年前三季度，歐陸通實現營業收入1,977,433,111.21元，同比增長6.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤40,845,548.64元，同比減少60.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤27,097,688.46元，同比減少66.91%；經營活動產生的現金流量凈額74,858,918.00元，同比增長13.58%。