預虧股正平股份擬定增募不超5.8億 2021年定增募4.4億_簡訊

北京3月16日訊 今日，正平股份(603843.SH)股價下跌，截至收盤報4.26元，跌幅3.18%。

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昨晚，正平股份披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的發行對象為不超過35名特定對象，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。

本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

本次發行的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發行的股票將在上海證券交易所上市交易，發行數量不超過2.00億股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行股票擬募集資金總額不超過58000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于平安驛·貴州民俗文化體驗地一期建設項目、平安驛·龍南客家民俗文化體驗地建設項目。

本次發行尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

本次發行前，公司總股本為7.00億股。截至2023年3月10日，公司控股股東金生光持有公司1.49億股，持股比例為21.33%。公司實際控制人金生光、金生輝、李建莉直接持有公司2.10億股，金生光、金生輝通過金陽光投資間接持有公司5244.41萬股，金生光、金生輝、李建莉共同控制公司37.58%的股份。若按本次發行股票數量上限測算，假設公司控股股東、實際控制人及其控制的企業不參與認購本次發行，本次發行完成后，控股股東金生光的持股比例將變為16.59%，仍為公司控股股東；實際控制人金生光、金生輝、李建莉共同控制的股份比例將變為29.23%，仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發行可以加大公司文旅板塊布局，打造品牌IP，提升市場競爭力和盈利水平；補充公司文旅業務快速發展所需資金，優化公司資本結構，降低財務風險和成本。

此前，公司于2021年8月27日披露的《非公開發行情況報告書》顯示，2021年8月5日，希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具了希會驗字（2021）0039號《驗資報告》。經審驗，截止2021年8月5日止，正平股份本次實際非公開發行A股股票1.40億股，每股發行價人民幣3.15元，募集資金總額為人民幣4.40億元，扣除承銷保薦費人民幣380.00萬元（不含增值稅）及其他發行費用人民幣132.04萬元（不含增值稅）后，本次非公開發行A股募集資金凈額為人民幣4.35億元，其中增加股本人民幣1.40億元，增加資本公積人民幣2.95億元。

2019年7月5日，公司以每10股轉增4股并稅前派息0.3元，除權除息日2019年7月12日，股權登記日2019年7月11日。

據正平股份2022年度業績預告，經財務部門初步測算，公司預計2022年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-15000萬元至-20000萬元，與上年同期相比，將出現虧損；扣除非經常性損益后，公司預計2022年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-15900萬元至-20900萬元。公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為11140.92萬元；扣除非經常性損益后，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為10613.67萬元，每股收益0.18元。