迪哲醫藥擬定增募不超26億元 前年IPO募21億去年0營收_全球速看料

北京3月27日訊 今日，迪哲醫藥（688192.SH）收報42.70元，跌幅7.85%。

(資料圖)

3月25日，迪哲醫藥發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過26.08億元（含本數），募集資金扣除相關發行費用后將用于投資新藥研發項目、國際標準創新藥產業化項目、補充流動資金。

迪哲醫藥本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發行全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

迪哲醫藥本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。

本次向特定對象發行股票的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的10%，即本次發行的股票數量不超過40815137股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。在前述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權結合最終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的發行對象認購的A股股票，自本次向特定對象發行股票結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

迪哲醫藥本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次向特定對象發行股票前公司滾存的未分配利潤或未彌補虧損，由本次向特定對象發行股票完成后的新老股東按照本次發行后的股份比例共享或承擔。本次發行決議的有效期為十二個月，自股東大會審議通過之日起計算。

截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

本次發行前，迪哲醫藥無控股股東及實際控制人，AZAB、先進制造為公司并列第一大股東，各自持有公司108923023股，分別占發行前總股本的26.69%。若假設本次發行股票數量為發行上限40815137股，則本次發行完成后（僅考慮本次發行導致的公司股份數量變化），公司的總股本為448966507股，AZAB、先進制造仍為公司并列第一大股東，分別占公司股本的24.26%，公司不會產生新的控股股東或實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票相關事項已于2023年3月24日經公司第一屆董事會第十六次會議審議通過。尚需履行以下審批：1、本次向特定對象發行尚待公司股東大會審議通過；2、本次向特定對象發行尚待上海證券交易所審核通過；3、本次向特定對象發行尚待中國證監會同意注冊。

2021年12月10日，迪哲醫藥在上交所科創板上市，發行股票4000.01萬股，占本次發行后公司總股本的10%，發行價格為52.58元/股。

迪哲醫藥首次公開發行股票募集資金總額為21.03億元，扣除發行費用后募集資金凈額為19.87億元。迪哲醫藥最終募集資金凈額比原計劃多2.03億元。該公司于2021年12月7日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金17.83億元，擬分別用于新藥研發項目和補充流動資金。

迪哲醫藥首次公開發行股票的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁元、彭瀏用，聯席主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司。該公司發行費用總額為1.17億元，中信證券股份有限公司和華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷費及保薦費9564.42萬元。