達勢股份港股上市首日微跌破發 募資凈額4.6億港元_環球觀速訊

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北京3月28日訊今日，達勢股份有限公司（以下簡稱“達勢股份”，01405.HK）在港交所上市，發售價為每股46.0港元。截至收盤，該股報45.95港元，跌幅0.109%，港股市值59.13億港元，跌破發行價。

發售價及配發結果公告顯示，達勢股份全球發售的發售股份數目為12,799,000股，香港公開發售股份數目為575,500股，國際發售股份數目為12,223,500股。達勢股份的獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為BofASecurities，聯席牽頭經辦人為DBS。

公告顯示，假設超額配股權未獲行使，則根據每股發售股份最終發售價46.0港元，經扣除包銷費用及傭金以及公司就全球發售應付的估計開支后，公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為459.9百萬港元。

假設超額配股權獲悉數行使，經扣除包銷費用及傭金以及公司就全球發售應付的估計開支后，達勢股份將就超額配股權獲行使后將予發行及配發的1,919,800股額外股份收取約84.8百萬港元的額外所得款項凈額。

招股書顯示，達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。截至最后實際可行日期，公司于中國大陸的17個城市直營604家門店。

達勢股份營收增速放緩，三年累計凈虧損9.68億元。招股書顯示，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，達勢股份分別錄得收益人民幣11.04億元、人民幣16.11億元及人民幣20.21億元，2021年同比增長45.9%，2022年同比增長25.4%。

于2020年、2021年及2022年，公司的凈虧損分別為人民幣2.74億元、人民幣4.71億元及人民幣2.23億元，入賬列作公司擁有人應占年內虧損。經計算，達勢股份三年累計凈虧損9.68億元。

公司于2020年、2021年及2022年產生的經調整凈虧損（非國際財務報告準則計量）分別為人民幣199.8百萬元、人民幣143.3百萬元及人民幣113.8百萬元。公司于2020年產生的負經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）為人民幣17.6百萬元，于2021年及于2022年產生正經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）分別人民幣62.7百萬元及人民幣138.6百萬元。

同期，達勢股份經營活動所得現金凈額分別為1.04億元、3.32億元、2.98億元。