盟升電子不超3億元可轉債獲上交所通過 華泰聯(lián)合建功

北京5月8日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第31次審議會議于2023年5月5日召開，審議結果顯示，成都盟升電子技術股份有限公司（以下簡稱“盟升電子”，688311.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

請發(fā)行人代表結合行業(yè)特點、下游客戶銷售定價政策、市場發(fā)展空間及技術優(yōu)劣勢等情況，說明現(xiàn)有衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信產(chǎn)品毛利率的變化趨勢和原因，以及本次募投項目毛利率預測的合理性和審慎性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

(資料圖)

需進一步落實事項

無。

盟升電子4月22日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券并在科創(chuàng)板上市募集說明書(上會稿)顯示，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：電子對抗裝備科研及生產(chǎn)中心建設項目、補充流動資金。

盟升電子本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權放棄優(yōu)先配售權。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

盟升電子本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為楊世能、李明晟。

盟升電子于2020年7月31日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2867萬股，發(fā)行價格41.58元/股，保薦機構為華泰聯(lián)合證券有限責任公司。保薦代表人為陳劭悅、姜海洋。

盟升電子募集資金總額為11.92億元，除發(fā)行費用后，募集資金凈額為10.54億元。盟升電子最終募集資金凈額較原計劃多5.46億元。盟升電子2020年7月28日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金5.08億元，分別用于衛(wèi)星導航產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目、衛(wèi)星通信產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目、技術研發(fā)中心項目和補充流動資金。

盟升電子上市發(fā)行費用為1.38億元，其中保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司獲得保薦及承銷費用1.21億元。