湖北能源擬發(fā)不超60億可轉(zhuǎn)債 股價漲0.22%

北京5月10日訊今日，湖北能源（000883.SZ）股價上漲，收報4.50元，漲幅0.22%。

昨日晚間，湖北能源發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起六年。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。

(相關(guān)資料圖)

公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過600,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項目：湖北能源宜城東灣100MW光伏發(fā)電項目、漢江能源公司襄州峪山一期100MW農(nóng)光互補(bǔ)電站項目、湖北能源集團(tuán)監(jiān)利汪橋100MW光儲漁業(yè)一體化電站項目、湖北能源集團(tuán)襄州黃集一期100MW風(fēng)力發(fā)電項目、首義新能源石首市南口鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項目、天門天盛風(fēng)電場二期項目、冼馬綜電浠水縣洗馬100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目、高銳達(dá)新能源潛江市高石碑鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目、湖北羅田平坦原抽水蓄能電站項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）與保薦人確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

湖北能源于同日披露的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時間距今已滿五個會計年度，且最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，亦無需聘請會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

湖北能源2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，湖北能源營業(yè)收入40.93億元，同比下降24.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.11億元，同比下降43.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.62億元，同比下降49.36%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22.88億元，同比下降29.21%。

湖北能源2022年年度報告顯示，2022年，湖北能源營實現(xiàn)營業(yè)收入205.78億元，同比下降9.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.63億元，同比下降50.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9.93億元，同比下降53.84%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額62.02億元，同比增長93.84%。

報告期內(nèi)，湖北能源資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1.02億元，上期金額為558.88萬元。

湖北能源表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以實施2022年度利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。