英特科技上市首日跌7.2% 超募4.4億元浙商證券保薦

北京5月23日訊今日，浙江英特科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：英特科技，股票代碼：301399.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤破發(fā)報(bào)40.50元，盤中最低至39.83元，截至收盤報(bào)40.81元，跌幅7.23%，成交額3.21億元，振幅7.66%，換手率37.59%，總市值35.91億元。

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英特科技是一家專業(yè)從事高效換熱器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產(chǎn)品以及分配器等，作為熱泵、空調(diào)的核心零部件，廣泛應(yīng)用于采暖、熱水、制冷、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。

本次發(fā)行前，方真健直接持有公司57.70%的股份，為公司的控股股東，并通過持有安吉英睿特67.48%的出資額及擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式間接控制公司18.00%的表決權(quán)。陳海萍系方真健的配偶，方真健、陳海萍夫婦為公司的共同實(shí)際控制人。

2022年6月10日，英特科技首發(fā)過會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第32次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.2017年10月，發(fā)行人原控股股東英特工業(yè)將英特有限全部股份以每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，協(xié)商轉(zhuǎn)讓給方真健、王光明等人；王光明因此擔(dān)任發(fā)行人副董事長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并且為實(shí)控人方真健提供借款合計(jì)1380萬元，截至目前仍有503萬元尚未收回；轉(zhuǎn)讓完成后的次年，發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績(jī)大幅增長。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）2017年股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)性、轉(zhuǎn)讓價(jià)格的公允性，是否存在委托持股、利益輸送或其他利益安排；（2）王光明投資的真實(shí)背景，以及投后發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績(jī)大幅增長的原因。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人關(guān)聯(lián)方方真健和陳新波向發(fā)行人無償轉(zhuǎn)讓專利權(quán)，該等專利權(quán)于2013年及2014年登記于方真健和陳新波名下。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合該等專利權(quán)的公允價(jià)值說明：（1）該等專利權(quán)于2013年及2014年登記于方真健和陳新波名下，該專利權(quán)是否屬于職務(wù)發(fā)明；（2）該等專利權(quán)于2020年無償轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人，該轉(zhuǎn)讓及相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否合規(guī)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人說明在報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入與現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

英特科技本次發(fā)行股份數(shù)量22,000,000股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行不涉及公司股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為43.99元/股。公司的保薦人（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人孫書利、廖晨。

英特科技本次發(fā)行募集資金總額為96,778.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為88,782.63萬元。公司實(shí)際募資凈額比原擬募資多44,238.77萬元。公司2023年5月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金44,543.86萬元，用于年產(chǎn)17萬套高效換熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

英特科技本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7,995.37萬元，其中浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)5,806.68萬元。

2020年至2022年，英特科技的營業(yè)收入分別為32,798.68萬元、49,087.55萬元、56,663.66萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,159.98萬元、8,601.98萬元、10,509.78萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,704.07萬元、8,484.50萬元、9,968.37萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為21,213.31萬元、25,856.06萬元、29,970.73萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,676.52萬元、3,083.53萬元、4,488.14萬元。

2023年一季度，英特科技的營業(yè)收入為9,850.99萬元，較去年同期增長9.11%；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,295.91萬元，較去年同期下降8.33%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,257.36萬元，較去年同期下降10.11%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2,767.80萬元，較去年同期下降2.07%。

結(jié)合公司在手訂單、項(xiàng)目實(shí)施及實(shí)際經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月營業(yè)收入為23,890.44萬元至24,976.37萬元，同比增長10.00%至15.00%；預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬于母公司股東的凈利潤為3,680.00萬元至4,180.00萬元，同比增長9.48%至24.35%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,464.11萬元至3,996.22萬元，同比增長6.97%至23.40%。