焦點快播：容知日新定增募不超2億元獲上交所通過 國元證券建功

北京5月31日訊容知日新(688768.SH)昨日晚間發布公告，公司于2023年5月30日收到上交所出具的《關于安徽容知日新科技股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在履行相關程序并收到公司申請文件后提交中國證監會注冊。

容知日新2023年5月25日發布2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書（三次修訂稿），公司本次向特定對象發行A股股票總金額不超過20,000.00萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于設備智能監測系統產業化項目、數據中心建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

容知日新本次發行對象為包括公司控股股東、實際控制人聶衛華在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

(資料圖)

容知日新控股股東、實際控制人聶衛華擬以不低于2,000萬元（含本數）現金認購本次發行的股票。除聶衛華外的發行對象將在本次向特定對象發行股票申請獲得中國證監會的注冊文件后，遵循價格優先等原則，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

容知日新本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

容知日新本次向特定對象發行股票的股票數量不超過16,459,647股，本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算，不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

容知日新本次發行對象之一聶衛華系公司控股股東、實際控制人，與公司構成關聯關系，本次發行構成關聯交易。

容知日新嚴格按照相關規定履行關聯交易審批程序。本公司獨立董事已事前認可本次發行所涉及的關聯交易事項，并發表了獨立意見。在公司董事會審議相關議案時，關聯董事已回避表決；在股東大會審議相關議案時，關聯股東已回避表決。

容知日新本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，最終發行價格在本次向特定對象發行申請獲得中國證監會的注冊文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，根據競價結果由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定，但不低于前述發行底價。

截至募集說明書出具之日，聶衛華為容知日新控股股東，其直接持有公司10,062,620股股份，占公司股本總額的18.34%，并通過安徽科容間接控制公司11.63%的表決權股份。聶衛華及其一致行動人賈維銀于2016年7月22日簽訂《一致行動人協議》，二人合計直接持有公司15,045,756股股份，占公司股本總額的27.42%，合計控制公司39.05%的表決權股份，系公司實際控制人。

容知日新本次向特定對象發行股票上限為16,459,647股，不超過本次發行前公司股份總數的30%，本次發行完成后公司的實際控制人將仍為聶衛華和賈維銀。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

容知日新本次向特定對象發行A股股票的保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為孔晶晶、王奇。

容知日新2022年營業收入為5.47億元，同比增長37.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.16億元，同比增長42.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.04億元，同比增長37.98%；經營活動產生的現金流量凈額為-3006.42萬元，上年同期為3165.81萬元。

容知日新2023年第一季度營業收入為5716.52萬元，同比增長44.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1975.39萬元，同比下降45.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2276.10萬元，同比下降21.16%；經營活動產生的現金流量凈額為-3561.18萬元，同比減少35.26%。

容知日新于2021年7月26日在上交所上市，本次發行的股票數量為1,372萬股，發行價格為人民幣18.23元/股，募集資金總額為25,011.56萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為19,631.70萬元，較原計劃少33,618.18萬元。容知日新2021年7月20日發布的招股書顯示，公司擬募集資金53,249.88萬元，用于設備智能監測系統產業化項目、數據中心建設項目、研發中心建設項目。

容知日新2021年首次公開發行的保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為孔晶晶、蔣貽宏。