上交所3問國聯(lián)證券不超70億定增必要性 是否過度融資

北京6月6日訊國聯(lián)證券(601456.SH)昨晚發(fā)布公告稱，公司于2023年6月2日收到上交所出具的《關(guān)于國聯(lián)證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第三輪審核問詢函》（上證上審（再融資）﹝2023﹞372號），上交所審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成了本輪問詢問題。

同日公布的《關(guān)于國聯(lián)證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第三輪審核問詢函》顯示，關(guān)于融資必要性，上交所指出，根據(jù)申報材料，國聯(lián)證券本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過70億元，全部用于進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)以及償還債務(wù)；上輪審核問詢函已就公司本次融資必要性進行問詢。

(資料圖)

請國聯(lián)證券進一步說明：（1）本次募集資金擬投向業(yè)務(wù)在報告期內(nèi)資金使用情況、盈利水平及與可比公司的對比情況、行業(yè)排名；（2）結(jié)合股東回報和價值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營情況、公司主責(zé)主業(yè)、市場發(fā)展戰(zhàn)略、前次募集資金投向及效益實現(xiàn)情況等，說明本次融資的必要性、融資計劃及方式的合理性，是否有利于提升資本運用效率、充分發(fā)揮募集資金使用效果；（3）結(jié)合期末貨幣資金的詳細使用計劃及投向金額、募集資金各項投入內(nèi)容的具體測算依據(jù)及過程、資金缺口測算等，說明本次融資規(guī)模的合理性，是否存在過度融資。請保薦機構(gòu)和申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

國聯(lián)證券于3月3日披露的向特定對象發(fā)行證券募集說明書(申報稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣70億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模；擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)；償還債務(wù)。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象。發(fā)行對象的范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者(QFII)以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過35名特定對象；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最終發(fā)行對象將在公司就本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會同意注冊文件后，按照規(guī)定以及發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先的原則確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。監(jiān)管部門對發(fā)行對象股東資格及相應(yīng)審核程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股（含本數(shù)）。

國聯(lián)證券本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，會計師為德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），律師為北京市嘉源律師事務(wù)所。

原文如下：

上海證券交易所文件

上證上審（再融資）〔2023〕372號

關(guān)于國聯(lián)證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第三輪審核問詢函

國聯(lián)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司：

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本所有關(guān)規(guī)定等，本所審核機構(gòu)對國聯(lián)證券股份有限公司（以下簡稱發(fā)行人或公司）向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成了本輪問詢問題。

1.關(guān)于融資必要性

根據(jù)申報材料，發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過70億元，全部用于進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)以及償還債務(wù)；上輪審核問詢函已就公司本次融資必要性進行問詢。

請發(fā)行人進一步說明：（1）本次募集資金擬投向業(yè)務(wù)在報告期內(nèi)資金使用情況、盈利水平及與可比公司的對比情況、行業(yè)排名；（2）結(jié)合股東回報和價值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營情況、公司主責(zé)主業(yè)、市場發(fā)展戰(zhàn)略、前次募集資金投向及效益實現(xiàn)情況等，說明本次融資的必要性、融資計劃及方式的合理性，是否有利于提升資本運用效率、充分發(fā)揮募集資金使用效果；（3）結(jié)合期末貨幣資金的詳細使用計劃及投向金額、募集資金各項投入內(nèi)容的具體測算依據(jù)及過程、資金缺口測算等，說明本次融資規(guī)模的合理性，是否存在過度融資。

請保薦機構(gòu)和申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

請發(fā)行人區(qū)分“披露”及“說明”事項，披露內(nèi)容除申請豁免外，應(yīng)增加至募集說明書中，說明內(nèi)容是問詢回復(fù)的內(nèi)容，不用增加在募集說明書中；涉及修改募集說明書等申請文件的，以楷體加粗標(biāo)明更新處，一并提交修改說明及差異對照表；請保薦機構(gòu)對發(fā)行人的回復(fù)內(nèi)容逐項進行認真核查把關(guān)，并在發(fā)行人回復(fù)之后寫明“對本回復(fù)材料中的公司回復(fù)，本機構(gòu)均已進行核查，確認并保證其真實、完整、準(zhǔn)確”的總體意見。

上海證券交易所

二〇二三年六月二日