【速看料】保利發展定增募不超125億獲上交所通過 中信證券建功

北京6月12日訊 保利發展控股集團股份有限公司（簡稱“保利發展”，600048.SH）6月10日發布《關于向特定對象發行股票收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。保利發展于2023年6月9日收到上海證券交易所出具的《關于保利發展控股集團股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“保利發展控股集團股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序后提交中國證監會注冊。”

同日，保利發展發布2023年度向特定對象發行A股股票證券募集說明書(修訂稿)。本次發行的發行對象為包括實際控制人保利集團在內的不超過35名符合中國證監會規定的特定對象。其中，保利集團擬以現金方式認購本次發行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。除保利集團以外的其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者及其他符合法律法規規定的合格投資者。本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行股票。

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截至募集說明書簽署日，公司總股本為11970443418股，保利南方集團持有公司4511874673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335087645股，占公司總股本的2.80%，合計持有公司40.49%股份，為公司的實際控制人。本次發行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

本次發行的發行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。除上述發行對象以外，本次向特定對象發行的其他發行對象尚未確定，最終是否存在因其他關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行將全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%和截至定價基準日發行人最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。

上市公司總股本為11970443418股。本次向特定對象發行的股票數量不超過81914萬股（含81914萬股），最終發行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，在本次發行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會的相關規定，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過1250000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資于廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發棠頌和府14個項目以及補充流動資金。

本次向特定對象發行股票完成后，保利集團認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其余認購對象所認購的本次發行的A股股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

本次向特定對象發行的股份將在上海證券交易所主板上市交易。本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月內有效。若國家法律、法規對向特定對象發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

中信證券股份有限公司關于保利發展控股集團股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票之發行保薦書顯示，中信證券股份有限公司為本次發行的保薦機構，中信證券指定石衡、馬濱二人作為本次發行的保薦代表人。