文燦股份定增募不超35億獲上交所通過 中信建投建功

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北京6月13日訊文燦股份(603348.SH)昨晚發(fā)布《關于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》稱，公司于2023年6月12日收到上交所出具的通知，具體審核意見如下：“公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在履行相關程序并收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。”公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)員會作出同意注冊的決定后方可實施。公司將根據(jù)該事項的進展情況，按照有關規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

文燦股份于2023年5月10日披露的《2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定對象，包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。發(fā)行對象以現(xiàn)金認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%；按照公司截至2022年12月31日的總股本263,526,408股計算，即本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過79,057,922股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣350,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于安徽新能源汽車零部件智能制造項目、重慶新能源汽車零部件智能制造項目、佛山新能源汽車零部件智能制造項目、補充流動資金。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至2022年12月31日，公司總股本為263,526,408股，公司控股股東及實際控制人為唐杰雄、唐杰邦。公司控股股東唐杰雄、唐杰邦合計直接和間接控制公司90,000,000股，占總股本比例為34.15%。按照公司截至2022年12月31日的總股本263,526,408股計算，本次發(fā)行上限為79,057,922股，按照本次發(fā)行上限進行測算，本次發(fā)行完成后公司控股股東唐杰雄、唐杰邦控制公司股份比例為26.27%。本次發(fā)行完成后唐杰雄、唐杰邦仍為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以抓住“汽車輕量化”、“一體化鑄造”發(fā)展機遇，鞏固擴大先發(fā)優(yōu)勢；優(yōu)化產(chǎn)能布局，快速相應客戶需求；拓寬融資渠道，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)。

本次發(fā)行保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人張星明、李波。