破發股德才股份擬發不超8.5億可轉債 上市初始即巔峰

北京6月13日訊德才股份(605287.SH)今日股價收報23.60元，下跌0.76%，總市值23.60億元。目前，該股股價低于其發行價。

(資料圖)

德才股份昨晚披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過85,000.00萬元（含85,000.00萬元），扣除發行費用后募集資金凈額擬投資于“建筑工程項目”和“補充流動資金”。

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會及其授權人士對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期日后五個交易日內公司歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發行的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及其授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過上海證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

公司本次發行可轉債決議的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司營業收入金額分別為463,504.50萬元、503,950.56萬元、563,780.06萬元和89,187.15萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為18,332.41萬元、13,971.71萬元、19,991.70萬元和4,742.58萬元。

2021年7月6日，德才股份在上交所主板上市，發行數量為2500萬股，無老股轉讓，發行價格為31.56元/股。上市第3個交易日，即2021年7月8日，德才股份創下股價高點55.00元，此后股價一路震蕩下跌。

德才股份首次公開發行募集資金總額為7.89億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.11億元。德才股份2021年6月23日披露的招股書顯示，公司擬募集資金7.11億元，分別用于建筑工業化裝飾部品部件生產項目、信息化建設項目、補充流動資金。

德才股份IPO的保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人為李建、成鑫。德才股份本次公開發行新股的發行費用合計7798.00萬元（不含稅），其中保薦機構光大證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5723.00萬元。