環球觀速訊丨盤龍藥業定增募不超3億獲深交所通過 中泰證券建功

北京6月15日訊盤龍藥業(002864.SZ)昨日晚間披露關于收到深圳證券交易所《關于陜西盤龍藥業集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》的公告。

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盤龍藥業于2023年6月14日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關于陜西盤龍藥業集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。

深交所發行上市審核機構對盤龍藥業向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為盤龍藥業符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序，要求盤龍藥業收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，五個工作日內報送募集說明書（注冊稿）及相關文件，同時報送誠信記錄核查表，并在十個工作日內匯總補充報送與審核問詢回復相關的保薦工作底稿。

盤龍藥業表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定尚存在不確定性。

根據盤龍藥業于2023年6月10日披露的向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿），本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，發行的對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及其他符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。

截至募集說明書簽署日，盤龍藥業本次發行尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

盤龍藥業本次發行股票，募集資金總額不超過人民幣30,200.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于中藥配方顆粒研發及產業化項目、高壁壘透皮給藥系統研發平臺建設項目和補充流動資金。

本次發行股票的數量不超過2,600.00萬股（含本數），本次發行股票數量未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

截至2023年3月31日，盤龍藥業總股本為96,928,220股，謝曉林持有盤龍藥業37,189,932股票，持股比例為38.37%，為盤龍藥業控股股東和實際控制人。

本次向特定對象發行股票數量不超過26,000,000股（含本數）。按照本次向特定對象發行股數的上限來測算，本次發行完成后，盤龍藥業的總股本不超過122,928,220股，謝曉林持有盤龍藥業的股份數保持不變，持股比例不低于30.25%，謝曉林仍為實際控制人。故本次向特定對象發行A股股票不會導致盤龍藥業控制權發生變化。

盤龍藥業稱，本次向特定對象發行股票旨在響應國家政策和臨床民生需求，積極踐行中醫藥產業穩健升級路徑；緊密圍繞公司戰略，布局創新和高端制劑，優化產品結構，增強產品協同價值，進一步夯實公司產品的抗風險能力；兼顧短期和長期盈利能力，新增利潤來源，夯實公司產業鏈條，提升公司核心競爭力；補充流動資金，優化財務結構，積極順應行業發展趨勢，展現公司未來持續向好發展的信心。

盤龍藥業本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為楊圣志、王彥忠。

經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西盤龍藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2021】3323號）核準，盤龍藥業向社會公開發行可轉換公司債券276萬張，每張面值100元，發行總額為人民幣276,000,000.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣4,015,632.08元，募集資金凈額為人民幣271,984,367.92元。該募集資金已于2022年3月9日全部到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZF10078號）。

2022年，盤龍藥業實現營業收入9.74億元，同比增長9.78%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比增長8.58%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.01億元，同比增長8.05%；經營活動產生的現金流量凈額為1.25億元，同比增長8.04%。

2023年一季度，盤龍藥業實現營業收入2.26億元，同比增長13.48%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2156.16萬元，同比增長7.37%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2022.91萬元，同比下降6.98%；經營活動產生的現金流量凈額為152.27萬元，同比下降96.14%。