智翔金泰上市募34.7億首日跌10% 無產品去年營收48萬

北京6月20日訊重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（股票簡稱：智翔金泰，股票代碼：688443）今日在上交所科創板上市，發行價格為37.88元/股。智翔金泰開盤即破發，報35.00元。截至收盤，智翔金泰報34.02元，下跌10.19%，振幅9.90%，成交額9.47億元，換手率32.44%，總市值124.74億元。

公司是一家創新驅動型生物制藥企業，公司主營業務為抗體藥物的研發、生產與銷售，公司在研產品為單克隆抗體藥物和雙特異性抗體藥物。

重慶智睿投資有限公司直接持有公司20,000.00萬股，截至上市公告書簽署日，占公司本次發行上市后股份總數的54.54%，系公司的控股股東。

(資料圖片僅供參考)

智翔金泰的實際控制人為蔣仁生。蔣仁生直接持有智睿投資90%股權，并通過其控制的智飛生物持有智睿投資10%股權。故蔣仁生可通過智睿投資控制公司本次發行后股東大會54.54%表決權，為公司實際控制人。

2022年11月28日，智翔金泰首發獲科創板上市委2022年第99次審議會議審議通過。上市委現場問詢問題：

1.請發行人代表結合主要在研產品上市的風險及障礙、市場競爭格局、產品臨床價值、底層核心技術平臺的技術先進性，說明發行人產品預計市場空間、競爭優勢以及商業化的具體措施，并進一步說明發行人是否存在持續經營風險。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明發行人的實際控制人及控股股東在申報文件中出具的相關避免同業競爭、規范關聯交易的承諾能否有效執行，是否違反實際控制人及控股股東做出的其他類似承諾，相關承諾是否符合監管規定并能切實有效保護中小投資者的利益。請保薦代表人發表明確意見。

智翔金泰本次在上交所科創板公開發行新股9,168.0000萬股，發行價格為37.88元/股。本次發行募集資金總額347,283.84萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為329,140.14萬元。

智翔金泰實際募資凈額比原擬募資少68,859.86萬元。智翔金泰2023年6月15日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金398,000.00萬元，用于“抗體產業化基地項目一期改擴建”、“抗體產業化基地項目二期”、“抗體藥物研發項目”、“補充流動資金”。

智翔金泰的保薦機構（主承銷商）是海通證券，保薦代表人是王永杰、劉丹。智翔金泰本次公司公開發行新股的發行費用合計18,143.70萬元（不含稅），其中海通證券獲得保薦承銷費16,495.98萬元。

本次發行的保薦人相關子公司參與本次發行的戰略配售，投資主體為海通創新證券投資有限公司。海通創新證券投資有限公司按照股票發行價格認購公司本次公開發行股票數量2.88%的股票，即2,639,915股，跟投金額99,999,980.20元。

2020年-2022年，智翔金泰營業收入分別為108.77萬元、3,919.02萬元、47.52萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為50.00萬元、3,987.77萬元、53.52萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-37,261.56萬元、-32,213.27萬元、-57,636.57萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-14,155.53萬元、-33,387.33萬元、-64,536.25萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-14,039.24萬元、-23,782.33萬元、-17,764.05萬元。

2023年1-3月，公司營業收入為10.00萬元，上年同期為0.63萬元；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤為-20,096.91萬元，上年同期為-8,047.77萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為-20,255.88萬元，上年同期為-8,310.46萬元；經營活動產生的現金流量凈額-9,707.01萬元，上年同期為-6,960.03萬元。公司在研產品尚未獲批上市，未產生收入，且由于股份支付確認費用的增加及研發投入的增加，導致公司期間費用持續增加，2023年1-3月公司虧損較2022年1-3月增加較大。

2020年-2022年及2023年1-3月，智翔金泰凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤合計為-147,208.31萬元。

隨著研發投入的增加，預計公司2023年1-6月仍處于虧損狀態，實現歸屬于母公司股東凈利潤-42,900.44萬元至-35,100.36萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤-42,834.85萬元至-35,046.69萬元，2023年1-6月公司虧損金額較去年同期進一步增加，主要原因是公司2023年1-6月股份支付費用較上年同期增加較多；同時，隨著公司進入臨床階段的在研產品增加，公司研發費用有明顯增長。