海看股份上市首日漲24% 超募3.1億去年營收升凈利降

北京6月20日訊今日，海看網絡科技（山東）股份有限公司（股票簡稱：海看股份，股票代碼：301262.SZ）在深交所創業板上市。該股開盤報36.00元，最高至41.38元，截至收盤報37.55元，漲幅24.26%，成交額10.43億元，振幅17.97%，換手率69.89%，總市值156.58億元。

(資料圖)

海看股份是文化產業振興、三網融合、媒體融合政策大背景下誕生的新媒體業務運營商。經山東廣播電視臺授權，公司獨家運營與山東IPTV集成播控相關的經營性業務，公司主營業務包括IPTV業務和移動媒體平臺服務業務，其中IPTV業務為公司主要收入來源。

截至上市公告書簽署之日，山東廣電傳媒集團有限公司直接持有公司69.59%的股份，為公司的控股股東。山東廣播電視臺持有傳媒集團100%股權，為公司的實際控制人。

海看股份于2021年11月18日首發過會，深交所創業板上市委員會2021年第66次審議會議提出問詢的主要問題：

1.發行人IPTV業務與商業視頻網站、有線電視及互聯網電視存在共同的上下游，且呈現競爭性格局。請發行人結合山東省內主要競爭對手情況，說明發行人的市場地位及競爭優劣勢，市場份額是否存在被替代的風險及具體的應對措施。請保薦人發表明確意見。

2.IPTV基礎業務是發行人收入和利潤的主要來源。請發行人結合同行業可比公司業務收入結構等情況，說明IPTV基礎業務用戶規模增長放緩后的經營風險及應對措施。請保薦人發表明確意見。

3.報告期內，發行人向實控人山東廣播電視臺支付播控費，定價依據不同于可比公司。請發行人說明上述關聯交易定價的公允性。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人在招股說明書中補充披露應對IPTV基礎業務用戶規模增長放緩風險的具體措施。

海看股份本次發行股票數量為4,170.00萬股，占本次發行后股份總數的10.00%，本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及原股東公開發售股份的情形，發行價格為30.22元/股。公司本次發行的保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為孫參政、倉勇。

海看股份本次發行募集資金總額為126,017.40萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為116,947.69萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多31170.25萬元。海看股份2023年6月15日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金85,777.44萬元，用于海看新媒體云平臺升級建設項目、版權內容采購項目。

海看股份本次發行費用9,069.71萬元，其中中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用7,869.40萬元。

2020年至2022年，海看股份的營業收入分別為93,527.06萬元、97,300.80萬元和102,085.98萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為38,812.77萬元、43,976.72萬元和41,396.10萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為34,870.87萬元、40,095.02萬元和37,340.63萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為95,277.37萬元、100,506.22萬元和96,575.27萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為40,699.91萬元、42,101.62萬元和29,257.54萬元。

2023年1-6月，公司預計實現營業收入48,000.00萬元~56,000.00萬元，變動幅度-5.25%~10.54%；歸屬于母公司股東的凈利潤20,000.00萬元~24,000.00萬元，變動幅度-3.47%~15.84%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤18,000.00萬元~22,000.00萬元，變動幅度-3.91%~17.45%。