熱訊：因賽集團擬定增募資不超6.45億 2019年上市募3.49億

北京6月26日訊因賽集團(300781.SZ)今日股價下跌，截至收盤，報24.81元，跌幅1.55%，總市值27.28億元。

因賽集團6月21日晚間發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過64,501.45萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于營銷AIGC大模型研發與應用項目、補充流動資金。

(資料圖)

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及符合中國證監會規定的其他機構投資者、自然人或其他合格的投資者等不超過35名的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行A股股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

因賽集團本次向特定對象發行A股股票數量不超過32,990,937股（含本數），未超過本次發行前上市公司總股本30%。若公司在審議本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生除權事項或其他導致本次發行前公司總股本發生變動的事項，本次向特定對象發行股票數量上限將作相應調整。

本次向特定對象發行A股股票發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得上市交易。本次向特定對象發行股票結束后，由于公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期結束后按中國證監會及深交所等監管部門的相關規定執行。

截至預案簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

截至預案簽署日，王建朝和李明直接和間接控制公司56.55%的表決權，為公司實際控制人。本次向特定對象發行A股股票數量不超過32,990,937股（含本數），未超過本次發行前上市公司總股本30%。按發行數量上限計算，本次發行完成后王建朝和李明合計控制公司不低于43.50%的股份，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

因賽集團表示，本次發行完成后，公司資產總額與凈資產額將同時增加，資金實力將大幅增強，資產負債率水平有所降低，財務結構更趨合理，償債能力得到加強，有利于進一步優化資產結構，降低財務風險，增強未來的持續經營能力。同時，由于本次發行后總股本將有所增加，募集資金投資項目產生的經營效益在短期內無法迅速體現，因此公司的每股收益在短期內存在被攤薄的可能性。但本次募集資金投資項目將為公司后續發展提供有力支持，未來將會進一步增強公司的可持續發展能力。

前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]904號）文核準，公司公開發行21,135,355股新股，每股發行價格為16.53元，募集資金總額人民幣349,367,418.15元，扣除相關的發行費用人民幣44,165,327.52元后，實際募集資金凈額為人民幣305,202,090.63元，實際募集資金入賬金額為316,561,061.09元（包含尚未支付的發行費用11,358,970.46元）

2019年6月6日，因賽集團于深交所創業板上市，公開發行股票2113.54萬股，發行價格為16.53元/股，保薦機構（主承銷商）為廣發證券股份有限公司，保薦代表人為李銳、呂紹昱。

因賽集團首次公開發行募集資金總額3.49億元，扣除發行費用后募集資金凈額3.05億元。分別用于品牌營銷服務網絡拓展項目、品牌創意設計互聯網眾包平臺建設項目、多媒體展示中心及視頻后期制作建設項目、品牌整合營銷傳播研發中心建設項目、品牌管理與營銷傳播人才培養基地建設項目。

因賽集團發行費用總金額為4416.53萬元。其中廣發證券獲得保薦費用與承銷費用3140.22萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入4.85億元，同比減少22.21%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3244.28萬元，同比減少44.72%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2593.12萬元，同比減少48.56%；經營活動產生的現金流量凈額為9201.77萬元，同比增長245.36%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入7703.50萬元，同比減少36.05%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1164.49萬元，同比減少5.95%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤970.29萬元，同比減少5.10%；經營活動產生的現金流量凈額為3148.41萬元，上年同期為-2096.29萬元。