上半年97%債基上漲 工銀天弘融通南方等產(chǎn)品領漲

北京7月7日訊（記者康博）剔除凈值異動的債券型基金后，截至6月30日收盤，今年上半年在共計5053只（各份額分開計算，下同）有可比業(yè)績的債基中，業(yè)績上漲的數(shù)量達到4900只，占比97%，除18只持平外，下跌債基僅有135只。

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工銀可轉債債券、天弘穩(wěn)利定期開放A、天弘穩(wěn)利定期開放B分別以18.69%、10.83%、10.60%的漲幅位居前三名。工銀可轉債債券今年一季報顯示，其股票資產(chǎn)占比達36.89%，債券資產(chǎn)占比62.42%，持股多為公共事業(yè)股票，包括長江電力、華能國際、國電電力、國投電力、華電國際、華能水電、內蒙華電、皖能電力、福能股份、旺能環(huán)境，持有債券主要為G三峽EB1、川投轉債、上銀轉債、浦發(fā)轉債、鶴21轉債。

天弘穩(wěn)利定期開放此前的一季報顯示，其資產(chǎn)中有84.43%為可轉債，45.84%為企業(yè)債，前五大持倉債券為21銀河G5、20鳳凰01、18川投01、21國君G9、18招金02。其基金經(jīng)理是6年老將柴文婷。資料顯示，柴文婷2011年7月到2012年9月任嘉實基金行業(yè)研究員；2012年10月入職天弘基金后歷任交易員、研究員，2017年后擔任公募基金經(jīng)理。

此外，融通可轉債A、新華雙利債券A、融通可轉債C、新華雙利債券C、南方頤元定開債券發(fā)起、南方昌元轉債A、財通資管中債1-3年國開債C等多只債基在上半年也獲得了9%以上的漲幅。緊隨其后的則是南方希元可轉債債券、中銀互利半年定期開放債券、英大安益中短債C、英大智享債券A、英大智享債券C、光大保德信晟利債券A等。

融通可轉債此前重倉潤建轉債、龍凈轉債、蘇銀轉債、03國債⑶、大秦轉債，重倉股包括海康威視、白云機場、中際旭創(chuàng)、華力創(chuàng)通、南僑食品、水羊股份、東方盛虹、中興通訊、三七互娛、法蘭泰克。基金經(jīng)理許富強2011年7月加入融通基金管理有限公司，歷任固定收益部研究員、專戶投資經(jīng)理、公募基金經(jīng)理，管理公募經(jīng)驗超過5年。

南方基金旗下多只債基都漲幅靠前，如南方頤元定開、南方昌元轉債、南方希元可轉債等，與其他基金不同，南方頤元定開則主要持有金融債，包括21華夏、21廣發(fā)、21浦發(fā)、21中金G3、22興業(yè)，其基金經(jīng)理為10年老將陶鑠。

資料顯示，陶鑠曾任職于招商銀行總行、普華永道會計師事務所、穆迪投資者服務有限公司、中國國際金融有限公司，2010年9月至2014年9月在大成基金歷任研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，2014年9月加入南方基金產(chǎn)品開發(fā)部從事產(chǎn)品研發(fā)工作，此后任固定收益部資深研究員，現(xiàn)任固定收益研究部總經(jīng)理。

另外的贏家則是英大基金，旗下的英大安益中短債C、英大智享債券A、英大智享債券C在上半年漲幅分別為8.06%、7.77%、7.55%。作為“固收+”產(chǎn)品，英大智享一季報顯示其債券資產(chǎn)配置較為均衡，包括了中期票據(jù)、金融債、企業(yè)債以及可轉債，持有股票則涉及文娛、電子、消費、影視等多個行業(yè)。

跌幅榜上，華宸未來穩(wěn)健添盈債券C、華宸未來穩(wěn)健添盈債券A以-3.70%、-3.49%領跌，一季度重倉債券包括03國債⑶、21國債08、國開1803、國開2101、國開1802。另有民生加銀家盈6個月持有期債券C、平安添裕債券C、金鷹添盈純債債券C、民生加銀家盈6個月持有期債券A、上銀可轉債精選債券C、平安添裕債券A等多只債基跌幅在3%以內。

2023年上半年債券型基金漲跌幅前100名一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2023年3月31日）