歐晶科技不超4.7億可轉債獲深交所通過 國信證券建功

北京7月31日訊 深交所網站于7月28日公布上市審核委員會2023年第58次審議會議結果公告，審議結果顯示，內蒙古歐晶科技股份有限公司（證券簡稱：歐晶科技，證券代碼：001269）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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歐晶科技表示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需履行中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的注冊程序，公司將在收到中國證監會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

根據歐晶科技于2023年7月20日公布的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉債，本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所主板上市。

本次發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。

根據相關法律法規的規定及規范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，歐晶科技本次發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣47,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。扣除相關發行費用后，募集資金擬用于寧夏石英坩堝一期項目、寧夏石英坩堝二期項目和補充流動資金項目。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

歐晶科技表示，本次發行旨在擴大公司經營規模，提升整體盈利能力；優化公司財務結構，增強資金實力，支持業務快速發展。

歐晶科技本次向不特定對象發行可轉債的保薦人（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為姜淼、金蕾。

2022年9月30日，歐晶科技在深交所上市，公開發行新股數量不超過34,356,407股，發行價格為15.65元/股，保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為孟繁龍、姜淼。

歐晶科技首次公開發行股票募集資金總額53,767.78萬元，募集資金凈額為43,037.08萬元。歐晶科技于2022年8月29日披露的招股書顯示，該公司擬募集資金43,037.08萬元，分別用于高品質石英制品項目、循環利用工業硅項目、研發中心項目、補充流動資金項目。

歐晶科技首次公開發行股票的發行費用總額為10,730.70萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用8,077.96萬元。

2022年，歐晶科技營業收入為14.34億元，同比增長69.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.38億元，同比增長78.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.37億元，同比增長87.84%；經營活動產生的現金流量凈額為301.91萬元，同比減少94.43%。

歐晶科技近日披露的2023年半年度業績預告顯示，報告期內，該公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38,500萬元至42,600萬元，上年同期為9,209.33萬元，同比增長318.05%至362.57%；實現扣除非經常性損益后的凈利潤37,200萬元至41,300萬元，上年同期為9,140.96萬元，同比增長306.96%至351.81%。