和勝股份擬發(fā)不超7.5億可轉(zhuǎn)債漲停 去年定增募2.9億

北京7月31日訊和勝股份(002824.SZ)今日漲停，截至收盤報21.60元，漲幅9.98%，總市值60.47億元。

(資料圖)

昨日晚間，和勝股份發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資安徽和勝新能源生產(chǎn)基地項目（一期）、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

和勝股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

前次募集資金使用情況鑒證報告和使用情況專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]690號）核準，本次公司非公開發(fā)行股票數(shù)量為14,682,962股，每股面值為人民幣1元，實際發(fā)行價格為每股人民幣20.04元，募集資金總額為人民幣294,246,558.48元，扣除各項發(fā)行費用3,973,230.78元后，實際募集資金凈額為人民幣290,273,327.70元。上述資金已于2022年7月18日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年7月19日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0087號）。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2022年，和勝股份實現(xiàn)營業(yè)收入29.99億元，同比增長24.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比減少0.81%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.96億元，同比減少3.31%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.59億元，同比增長27.87%。

2023年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.31億元，同比減少22.15%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2459.05萬元，同比減少51.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2131.00萬元，同比減少56.96%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8343.05萬元，同比增長157.95%。