京能熱力向股東定增募不超4.26億獲通過 光大證券建功

北京8月4日訊 京能熱力(002893.SZ)昨日晚間披露關于申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心審核通過的公告。

根據公告，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于北京京能熱力股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。

公告稱，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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京能熱力于2023年7月19日披露2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)。公司本次發行股票擬募集資金總額不超過42,588.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象為京能集團，共1名投資者，京能集團用于認購本次向特定對象發行股份的資金的具體來源為京能集團的自有資金。京能集團的實際控制人為北京市國資委。京能集團系京能熱力的控股股東。

本次向特定對象發行股票采用鎖價發行，發行價格為7.04元/股。2023年4月20日，京能熱力召開2022年度股東大會審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，以2022年12月31日總股本202,800,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.43元（含稅），共派發現金股利8,720,400.00元，送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。本次權益分派除權除息日為2023年6月8日。根據定價原則，本次發行股票發行價格調整為7.00元/股。

本次向特定對象發行股票數量不超過60,840,000股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。本次發行的股份認購方京能集團承諾認購京能熱力本次向特定對象發行股票的數量下限為60,840,000股（即本次擬發行的全部股份）。最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權與保薦人（主承銷商）協商，按照中國證監會同意注冊文件載明的股份發行數量確定。

京能集團所認購本次發行的股票自上市之日起36個月內不得轉讓。

京能集團系公司控股股東，與公司構成關聯關系，其認購本次向特定對象發行股票構成關聯交易。

本次向特定對象發行股票中，京能集團擬認購60,840,000股公司股份，進一步鞏固其控股股東地位。本次發行前后，公司控股股東均為京能集團，不會導致公司控制權發生變化。

京能集團表示，公司通過本次向特定對象發行股票補充流動資金，可以更好的滿足公司經營發展的資金需求，為公司未來經營發展提供有力的資金支持，有利于公司進一步鞏固市場地位，提升公司綜合競爭力，拓展業務領域，做大做強主營業務。

京能集團本次向特定對象發行股票的保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為劉合群、羅煒罡。