曲美家居定增募不超8億元獲上交所通過 華泰聯合建功

北京8月7日訊曲美家居(603818.SH）昨日披露關于2023年度向特定對象發行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告，公司于2023年8月4日收到上交所出具的《關于曲美家居集團股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，審核意見顯示，曲美家居集團股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

曲美家居2023年8月7日披露的2023年度向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額預計不超過80,000.00萬元（含本數），扣除發行及相關費用后的募集資金凈額擬投入河南曲美家居產業二期項目、Ekornes挪威工廠產能升級建設項目、償還借款及補充流動資金。

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曲美家居本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律、法規規定的合格投資者。

曲美家居本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次發行的發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

曲美家居本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得上市公司向特定對象發行的股票因上市公司分配送股、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

本次向特定對象發行股票前，曲美家居的控股股東及實際控制人為趙瑞海、趙瑞賓，合計持有公司254,346,572股，占公司股本總數的43.46%，并且其一致行動人趙瑞杰持有公司5.85%的股份；公司的控股股東及實際控制人及其一致行動人合計擁有公司49.31%的表決權。

曲美家居本次向特定對象發行股票數量不超過117,061,209股（含本數），發行完成后，公司的控股股東及實際控制人持有公司的股權比例將下降至不低于36.21%，與其一致行動人趙瑞杰合計擁有公司表決權的比例將下降至不低于41.09%，仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

曲美家居本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為陳奕彤、張蕓維。

曲美家居最近五年內募集資金運用的基本情況顯示，根據中國證券監督管理委員會于2020年5月12日簽發的證監許可[2020]898號文《關于核準曲美家居集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司獲準向特定對象非公開發行人民幣普通股96,275,546股，每股發行價格為人民幣6.85元，募集資金總額為人民幣659,487,490.10元，扣除承銷及保薦費用人民幣7,594,874.90元及其他交易費用人民幣21,418,550.66元后，實際募集資金凈額為人民幣630,474,064.54元（以下簡稱“前次募集資金”），上述資金于2020年7月8日到位，業經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具普華永道中天驗字（2020）第0578號驗資報告。

曲美家居預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-10,800萬元到-16,000萬元，與上年同期12,554.86萬元相比，將減少23,354.86萬元到28,554.86萬元，同比減少186.02%到227.44%；預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-8,550萬元到-12,800萬元，與上年同期8,724.81萬元相比，將減少17,274.81萬元到21,524.81萬元，同比減少198.00%到246.71%。

曲美家居2022年營業收入為48.53億元，同比下降4.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3695.73萬元，同比下降79.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2559.62萬元，上年同期為1.48億；經營活動產生的現金流量凈額為4.18億，同比減少5.19%。