科大國創(chuàng)定增募不超8.12億獲深交所通過 國元證券建功

北京8月10日訊科大國創(chuàng)(300520.SZ)昨日披露關(guān)于收到《關(guān)于科大國創(chuàng)軟件股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》的公告。

公司于2023年8月9日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于科大國創(chuàng)軟件股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

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科大國創(chuàng)2023年7月10日披露的2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣81,154.80萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于數(shù)據(jù)智能平臺升級及產(chǎn)業(yè)化項目、智慧儲能BMS及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、數(shù)字營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

科大國創(chuàng)本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即74,215,710股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)和發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

科大國創(chuàng)本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后的轉(zhuǎn)讓將按照屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。

截至募集說明書簽署日，董永東直接持有公司5.24%的股份，通過合肥國創(chuàng)智能科技有限公司間接控制公司22.60%的股份，合計控制公司27.83%的股份，為公司實際控制人。

本次向特定對象發(fā)行方案增設(shè)了對公司控制權(quán)的保護條款，單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前總股本的15%，即37,107,855股（含本數(shù)）。若單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過37,107,855股（含本數(shù)），超過部分的認購為無效認購。即單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行完成后公司總股本的11.54%。

按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限74,215,710股測算，本次發(fā)行完成后董永東合計控制公司21.41%的股份，仍為公司實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

科大國創(chuàng)本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為丁江波、蔣貽宏。

科大國創(chuàng)2022年年度報告顯示，科大國創(chuàng)去年實現(xiàn)營業(yè)收入24.00億元，同比增長39.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5787.14萬元，同比下滑155.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-9550.36萬元，同比下滑227.17%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1176.18萬元，同比增長105.41%。

科大國創(chuàng)2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為1.14億元，上期金額為4606.08萬元。

經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-57871356.79元，母公司實現(xiàn)凈利潤23677296.19元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利潤為146308874.98元。鑒于公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負數(shù)，同時綜合考慮公司實際經(jīng)營及未來發(fā)展情況，為了保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施和全體股東的長遠利益，公司擬定2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

科大國創(chuàng)2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，科大國創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入5.38億元，同比增長56.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤238.30萬元，同比下滑89.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-688.28萬元，同比下滑168.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.72億元，同比下滑4.26%。