欣旺達(dá)撤回不超48億定增募資擬重新申報(bào) 2021年募39億

北京8月16日訊欣旺達(dá)(300207.SZ)昨日晚間披露公告，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)撤回公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件并重新申報(bào)的議案》，同意公司向深圳證券交易所申請(qǐng)撤回公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件并盡快重新申報(bào)。

公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)2023年3月7日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議和2023年3月29日召開(kāi)的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜。

欣旺達(dá)于2022年11月14日(瑞士時(shí)間)在瑞士證券交易所成功發(fā)行全球存托憑證（GlobalDepositaryReceipts，簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”），于2023年3月7日召開(kāi)審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的董事會(huì)，不符合融資間隔相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審慎分析并與相關(guān)各方充分溝通，公司決定向深交所申請(qǐng)撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件，并在修訂2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案后盡快重新申報(bào)。

【資料圖】

欣旺達(dá)稱(chēng)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，申請(qǐng)撤回向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件是公司審慎分析并與相關(guān)各方充分溝通后提出的，公司將在修訂2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案并符合相關(guān)規(guī)定后盡快重新申報(bào)，該等事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

2023年3月8日，欣旺達(dá)發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)480,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目、高性能消費(fèi)類(lèi)圓柱鋰離子電池項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。

欣旺達(dá)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前股本總額的30%，即不超過(guò)558,695,716股（含本數(shù)）。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

中信證券股份有限公司接受欣旺達(dá)的委托，擔(dān)任其2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦人，保薦代表人為史松祥、趙倩。

欣旺達(dá)披露的《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1970號(hào)）的核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2018年3月非公開(kāi)發(fā)行25,800.00萬(wàn)股新股，發(fā)行價(jià)格為9.90元/股，募集資金總額為人民幣2,554,200,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,526,265,942.58元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]528號(hào)）核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2020年7月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為1,120.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,101,829,981.42元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員《關(guān)于同意欣旺達(dá)電子股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3300號(hào)）核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2021年11月向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為93,438,233股新股，發(fā)行價(jià)格為41.90元/股，募集資金總額為人民幣3,915,061,962.70元，募集資金凈額為人民幣3,881,170,209.72元。